mfn-ext-nq-inside-information arkistot

Inside information: Rite Ventures has announced its obligation to launch a mandatory public tender offer for the shares in Lemonsoft Oyj

Lemonsoft Oyj | Inside Information | March 07, 2026 at 00:25:00 EET

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Lemonsoft Oyj (”Lemonsoft” or the ”Company”) has today received information that Rite LS SPV AB’s (”Rite LS SPV”) portion of all shares and voting rights in Lemonsoft has exceeded 50% as a result of the share transactions made on 6 March 2026 and that Rite LS SPV has thereby become obligated to launch a mandatory public tender offer for all shares and securities entitling to shares in Lemonsoft in accordance with Chapter 11, Section 19 of the Securities Markets Act (746/2021, as amended).

Rite LS SPV has today announced the following information regarding the above:

Rite LS SPV AB (”Rite LS SPV”) has, through share purchases made on 6 March 2026, acquired a total of 355,619 shares in the Company. Rite LS SPV is acting in concert with Rite Internet Ventures Holding AB (“RIVH”), Rite SPV 2025-1 AB (“Rite SPV 2025-1”), and Bird Cherry Holding AB (“Bird Cherry”), which is wholly-owned by Christoffer Häggblom (Rite LS SPV, RIVH, Rite SPV 2025-1 and Bird Cherry, together “Rite Ventures”). The shareholdings of RIVH and Rite SPV 2025-1 have since been concentrated under Rite LS SPV in connection with the share purchases.

The highest price paid for the acquired shares was EUR 4.67 per share. The price is the highest price paid by Rite Ventures or any other parties acting in concert with Rite Ventures in accordance with Chapter 11, Section 5 of the Finnish Securities Markets Act (746/2012, as amended, “SMA”) for the shares in Lemonsoft within the last six months.

As a result of the share purchases, Rite Ventures’ total shareholding in Lemonsoft through Rite LS SPV increased to a total of 8,996,117 shares, corresponding to approximately 50.56 per cent of all shares and voting rights in the Company, excluding own shares held by Lemonsoft. Consequently, after the share purchases, the shareholding of Rite Ventures exceeded 50 per cent of the voting rights carried by shares in Lemonsoft, and Bird Cherry, RIVH and Rite SPV 2025-1 acting in concert with Rite LS SPV have become obligated to launch a mandatory public tender offer for all shares and securities entitling to shares in Lemonsoft in accordance with Chapter 11, Section 19 of the SMA (the “Offer“). Prior to the share purchases, Rite Ventures held 8,640,498 shares in Lemonsoft, representing approximately 47.31 per cent of all shares in Lemonsoft. Rite Ventures is the largest shareholder of Lemonsoft.

In the Offer, Rite Ventures will offer a cash consideration of EUR 4.67 per share for each share in Lemonsoft (the ”Offer Price”). The Offer Price represents a price of approximately 0.64 per cent lower than the closing price of the share on Nasdaq First North Growth Market Finland maintained by Nasdaq Helsinki Ltd (“Nasdaq First North”) on 5 March 2026, i.e., the last day of trading preceding the triggering of the obligation to launch the Offer, and a price of approximately 11.34 per cent lower than the volume-weighted average price of the Lemonsoft shares during the three months preceding the triggering of the obligation to launch the Offer.

In accordance with Chapter 11, Section 22 of the SMA, a mandatory takeover bid shall be made public within one month from the triggering of the obligation to launch a bid, i.e., on 7 April 2026, at the latest. Following the publication of the Offer, the offer period of the Offer will be commenced after the Finnish Financial Supervisory Authority has approved the tender offer document, which includes the detailed terms and conditions of the Offer. Rite Ventures is of the view that the completion of the Offer will not require approvals from competition authorities or any notifications or applications under applicable foreign direct investment regulations.

Christoffer Häggblom, who is a Chair of the Board of Directors of Lemonsoft, and Michael Richter, who is a member of the Board of Directors of Lemonsoft, representing Rite Ventures group, will not participate in the handling of matters related to the Offer in Lemonsoft’s Board of Directors.

“Rite Ventures has acted as a long-term and committed owner of Lemonsoft since 2016, supporting its strategy and development over time. Our increased ownership reflects our strong conviction in Lemonsoft’s direction, and we are prepared to further increase our ownership through the mandatory takeover bid. We look forward to continuing to develop the Company as active owners together with the management and other shareholders and to contributing to Lemonsoft’s long-term growth and value creation", states Christoffer Häggblom, Bird Cherry’s sole shareholder and the Chair of the Board of Directors of Lemonsoft.

Kari Joki-Hollanti holding approximately 26.17 per cent of the shares and voting rights in Lemonsoft has irrevocably undertaken not to accept the Offer with respect to shares held by him.

Rite Ventures also reserves the right, to the extent permitted by applicable laws and regulations, to acquire shares in public trading on Nasdaq First North or otherwise before the commencement of the offer period, during the offer period, and/or after the offer period of the Offer or otherwise outside the Offer.

Rite Ventures has appointed Danske Bank A/S, Finland branch as its financial advisor and Hannes Snellman Attorneys Ltd as its legal advisor in connection with the Offer.

Important Information

THIS RELEASE MAY NOT BE RELEASED OR OTHERWISE DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS RELEASE IS NOT A TENDER OFFER DOCUMENT AND AS SUCH DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO MAKE A SALES OFFER. IN PARTICULAR, THIS RELEASE IS NOT AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN, AND IS NOT AN EXTENSION OF THE OFFER, IN, AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES. INVESTORS SHALL ACCEPT THE OFFER FOR THE SHARES ONLY ON THE BASIS OF THE INFORMATION PROVIDED IN A TENDER OFFER DOCUMENT. OFFERS WILL NOT BE MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE EITHER AN OFFER OR PARTICIPATION THEREIN IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW OR WHERE ANY TENDER OFFER DOCUMENT OR REGISTRATION OR OTHER REQUIREMENTS WOULD APPLY IN ADDITION TO THOSE UNDERTAKEN IN FINLAND.

THE OFFER IS NOT BEING MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW AND, WHEN PUBLISHED, THE TENDER OFFER DOCUMENT AND RELATED ACCEPTANCE FORMS WILL NOT AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, FORWARDED OR TRANSMITTED INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS. IN PARTICULAR, THE OFFER IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY USE OF THE POSTAL SERVICE OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FACSIMILE TRANSMISSION, TELEX, TELEPHONE OR THE INTERNET) OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES. THE OFFER CANNOT BE ACCEPTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY ANY SUCH USE, MEANS OR INSTRUMENTALITY OR FROM WITHIN, AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES AND ANY PURPORTED ACCEPTANCE OF THE OFFER RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID.

THIS RELEASE HAS BEEN PREPARED IN COMPLIANCE WITH FINNISH LAW, THE RULES OF NASDAQ FIRST NORTH AND THE HELSINKI TAKEOVER CODE AND THE INFORMATION DISCLOSED MAY NOT BE THE SAME AS THAT WHICH WOULD HAVE BEEN DISCLOSED IF THIS RELEASE HAD BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF JURISDICTIONS OUTSIDE OF FINLAND.

Information for shareholders of Lemonsoft in the United States

The Offer will be made for the shares of Lemonsoft, a company organized under Finnish law, and is subject to Finnish disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States. Shareholders in the United States are advised that the shares of Lemonsoft are not listed on a U.S. securities exchange and that Lemonsoft is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “U.S. Exchange Act”), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) thereunder.

The Offer will be made in the United States pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E of the U.S. Exchange Act, subject to exemptions provided by Rule 14d-1(c) or (d) under the U.S. Exchange Act with respect to a Tier I or Tier II exemption (as to be determined prior to the launch of the Offer), and otherwise in accordance with the disclosure and procedural requirements of Finnish law, including with respect to the offer timetable, extension notices, early termination and purchases outside the Offer, which are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and law. Holders of the shares of Lemonsoft domiciled in the United States (the “U.S. Holders”) are encouraged to consult with their own advisors regarding the Offer once it is launched.

Except as may be required by the U.S. Exchange Act, the Offer will be made to U.S. Holders generally on the same terms and conditions as those made to all other shareholders of Lemonsoft to whom an offer is made. Any information documents, including the tender offer document, will be disseminated to U.S. Holders on a basis comparable to the method pursuant to which such documents are provided to Lemonsoft’s other shareholders.

The Offer, which will be subject to Finnish law, will be made to the U.S. Holders in accordance with the applicable U.S. securities laws, and applicable exemptions thereunder, in particular the Tier I or Tier II exemption. To the extent the Offer will be subject to U.S. securities laws, those laws will only apply to U.S. Holders and thus will not give rise to claims on the part of any other person.

It may be difficult for Lemonsoft’s shareholders to enforce their rights and any claims they may have arising under the U.S. federal or state securities laws in connection with the Offer, since Lemonsoft is located outside the United States, and some or all of its officers and directors may be residents of countries other than the United States. Lemonsoft’s shareholders may not be able to sue Lemonsoft or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel Lemonsoft and/or its respective affiliates to subject themselves to the jurisdiction or judgment of a U.S. court.

To the extent permissible under applicable law or regulations, Rite Ventures and its affiliates or its brokers and its brokers’ affiliates (acting as agents for the Rite Ventures or its affiliates, as applicable) may from time to time and during the pendency of the Offer, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase or arrange to purchase shares of Lemonsoft outside the United States, or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for such shares. These purchases may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. In addition, to the extent permissible under applicable law or regulation, the financial adviser to the Rite Ventures may also engage in ordinary course trading activities in securities of Lemonsoft, which may include purchases or arrangements to purchase such securities as long as such purchases or arrangements are in compliance with the applicable law.

The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. Holder may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local, as well as foreign and other, tax laws. Each shareholder is urged to consult an independent professional adviser regarding the tax consequences of accepting the Offer. Neither Rite Ventures nor any of its affiliates and its respective directors, officers, employees or agents or any other person acting on its behalf in connection with the Offer shall be responsible for any tax effects or liabilities resulting from acceptance of the Offer.

NEITHER THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION NOR ANY U.S. STATE SECURITIES COMMISSION HAS APPROVED OR DISAPPROVED THE OFFER, PASSED ANY COMMENTS UPON THE MERITS OR FAIRNESS OF THE OFFER, PASSED ANY COMMENT UPON THE ADEQUACY OR COMPLETENESS OF THIS PRESS RELEASE OR PASSED ANY COMMENT ON WHETHER THE CONTENT IN THIS PRESS RELEASE IS CORRECT OR COMPLETE. ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENCE IN THE UNITED STATES.

Disclaimer

Danske Bank A/S is authorised under Danish banking law. It is subject to supervision by the Danish Financial Supervisory Authority. Danske Bank A/S is a private, limited liability company incorporated in Denmark with its head office in Copenhagen where it is registered in the Danish Commercial Register under number 61126228.

Danske Bank A/S (acting via its Finland Branch) is acting as financial advisor of Rite Ventures and no other person in connection with these materials or their contents. Danske Bank A/S will not be responsible to any person other than the Rite Ventures for providing any of the protections afforded to clients of Danske Bank A/S, nor for providing any advice in relation to any matter referred to in these materials. Without limiting a person’s liability for fraud, Danske Bank A/S, nor any of its affiliates nor any of its respective directors, officers, representatives, employees, advisers or agents shall have any liability to any other person (including, without limitation, any recipient) in connection with the Offer.

Sisäpiiritieto: Rite Ventures on julkistanut velvollisuutensa tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Lemonsoft Oyj:n osakkeista

Lemonsoft Oyj | Sisäpiiritieto | 07.03.2026 klo 00:25:00 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Lemonsoft Oyj (“Lemonsoft” tai “Yhtiö”) on saanut tänään tiedon, että Rite LS SPV AB:n (”Rite LS SPV”) osuus Lemonsoftin kaikista osakkeista ja äänistä on 6.3.2026 tehtyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 50 prosenttia, ja että Rite LS SPV:lle on tämän johdosta syntynyt arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Lemonsoftin liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista.

Rite LS SPV on tänään julkistanut seuraavat tiedot asiaan liittyen:

Rite LS SPV AB (”Rite LS SPV”) on 6.3.2026 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 355 619 Yhtiön osaketta. Rite LS SPV toimii yksissä tuumin Rite Internet Ventures Holding AB:n (”RIVH”), Rite SPV 2025-1 AB:n (”Rite SPV 2025-1”) ja Bird Cherry Holding AB:n (”Bird Cherry”), joka on Christoffer Häggblomin kokonaan omistama yhtiö, kanssa (Rite LS SPV, RIVH, Rite SPV 2025-1 ja Bird Cherry yhdessä “Rite Ventures”). RIVH:n ja Rite SPV 2025-1:n omistukset ollaan sittemmin keskitetty Rite LS SPV:hen osakekauppojen yhteydessä.

Hankituista osakkeista maksettu korkein hinta on ollut 4,67 euroa osakkeelta. Hinta on korkein Rite Venturesin tai muiden Rite Venturesin kanssa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (”AML”) 11 luvun 5 §:n mukaisesti yksissä tuumin toimivien henkilöiden Lemonsoftin osakkeista maksama hinta viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Osakekauppojen myötä Rite Venturesin yhteenlaskettu omistus Lemonsoftista on Rite LS SPV:n kautta noussut yhteensä 8 996 117 osakkeeseen, mikä vastaa noin 50,56 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, lukuun ottamatta Lemonsoftin hallussa olevia omia osakkeita. Osakekauppojen seurauksena Rite Venturesin omistus on ylittänyt 50 prosenttia Lemonsoftin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja Bird Cherrylle, RIVH:lle ja Rite SPV 2025-1:lle, jotka toimivat yksissä tuumin Rite LS SPV:n kanssa, on syntynyt AML 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Lemonsoftin kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Tarjous”). Ennen tehtyjä osakekauppoja, Rite Ventures omisti 8 640 498 Lemonsoftin osaketta, eli noin 47,31 prosenttia Lemonsoftin kaikista osakkeista. Rite Ventures on Lemonsoftin suurin osakkeenomistaja.

Tarjouksessa Rite Ventures tulee tarjoamaan käteisvastikkeen, joka on 4,67 euroa jokaisesta Lemonsoftin osakkeesta (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike on noin 0,64 prosenttia alhaisempi kuin osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”Nasdaq First North”) 5.3.2026 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä, ja noin 11,34 prosenttia alhaisempi kuin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

AML 11 luvun 22 §:n mukaan pakollinen ostotarjous tulee julkistaa kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä eli viimeistään 7.4.2026. Tarjouksen julkistamisen jälkeen tarjousaika alkaa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Tarjousta koskevan tarjousasiakirjan, joka sisältää Tarjouksen yksityiskohtaiset ehdot. Rite Venturesin arvion mukaan Tarjouksen toteuttaminen ei tule edellyttämään kilpailuviranomaisen hyväksyntöjä tai sovellettavien ulkomaisia suoria sijoituksia (FDI) koskevien säännösten mukaisia ilmoituksia tai hakemuksia.

Lemonsoftin hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom, ja Lemonsoftin hallituksen jäsen Michael Richter, jotka edustavat Rite Ventures -yritysryhmää, eivät osallistu Lemonsoftin hallituksessa ostotarjoukseen liittyvien kysymysten käsittelyyn.

”Rite Ventures on toiminut Lemonsoftin pitkäaikaisena ja sitoutuneena omistajana vuodesta 2016 lähtien tukien sen strategiaa ja kehitystä. Omistusosuutemme kasvu heijastaa vahvaa uskoamme Lemonsoftiin, ja olemme valmiita lisäämään omistustamme edelleen pakollisen ostotarjouksen kautta. Odotamme innolla Yhtiön kehittämisen jatkamista aktiivisina omistajina yhdessä Yhtiön johdon ja muiden osakkeenomistajien kanssa ja Lemonsoftin pitkän aikavälin kasvuun ja arvonluontiin myötävaikuttamista”, toteaa Bird Cherryn ainoa osakkeenomistaja sekä Lemonsoftin hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom.

Kari Joki-Hollanti, joka omistaa noin 26,17 prosenttia Lemonsoftin osakkeista ja äänistä on peruuttamattomasti sitoutunut olemaan hyväksymättä Tarjousta omistamiensa osakkeiden osalta.

Rite Ventures pidättää itsellään, siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua, oikeuden hankkia osakkeita ennen Tarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First Northissa tai muulla tavoin tai muutoin Tarjouksen ulkopuolelta.

Rite Ventures on nimittänyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Tarjouksen yhteydessä.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ TARJOUKSEN ULOTTAMINEN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA TARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA TARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

TARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. TARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN. TARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA, SINGAPORESTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI YHDYSVALLOISTA JA MIKÄ TAHANSA TARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ FIRST NORTHIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Lemonsoftin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Tarjous tehdään Lemonsoftin, joka on Suomen lain mukaan perustettu yhtiö, osakkeista ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka poikkeavat Yhdysvaltojen vaatimuksista. Yhdysvaltalaisia osakkeenomistajia kehotetaan huomioimaan, että Lemonsoftin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Lemonsoftia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934, muutoksineen, ”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Lemonsoft ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain Kohdan 14d-1(c):n tai (d):n mukaisten Tier I tai Tier II -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti (soveltuva poikkeus tarkennetaan ennen Tarjouksen käynnistämistä), ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantoantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien tarjouksen aikataulua, tarjousajan pidennys- ja keskeytysilmoituksia ja Tarjouksen ulkopuolella tehtäviä ostoja koskevat säännöt, jotka poikkeavat Yhdysvaltain menettelyistä ja laista. Yhdysvalloissa asuvia Lemonsoftin osakkeenomistajia (”Yhdysvaltalaiset Osakkeenomistajat”) kehotetaan ottamaan yhteyttä omiin neuvonantajiinsa Tarjouksen osalta sen käynnistyttyä.

Lukuun ottamatta Pörssilain mahdollisesti edellyttämiä poikkeuksia, Tarjous tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille pääosin samoilla ehdoilla kuin kaikille muille Lemonsoftin osakkeenomistajille. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Lemonsoftin muille osakkeenomistajille.

Tarjous, johon sovelletaan Suomen lakia, tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille sovellettavien Yhdysvaltain arvopaperilakien ja niissä säädettyjen poikkeusten mukaisesti, erityisesti Tier I tai Tier II -poikkeuksen mukaisesti. Siltä osin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, ne koskevat vain Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajia, eikä niistä synny vaatimuksia muiden henkilöiden osalta.

Lemonsoftin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Lemonsoft on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä voivat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Lemonsoftin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi nostaa kannetta Lemonsoftia tai sen johtajia tai hallituksen jäseniä vastaan Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Lemonsoft ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Rite Ventures ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöiden (toimiessaan Rite Ventures tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Tarjouksen voimassaoloaikana, ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Lemonsoftin osakkeita Yhdysvaltojen ulkopuolella tai arvopapereita, jotka vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiin osakkeisiin. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Lisäksi soveltuvien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa Rite Venturesin taloudellinen neuvonantaja voi harjoittaa tavanomaista kaupankäyntiä Lemonsoftin arvopapereilla, mikä voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella Yhdysvaltalaisena Osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajina kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen. Rite Ventures tai mikään sen lähipiiriyhtiöistä tai sen johtajat, hallituksen jäsenet, työntekijät tai edustajat tai kukaan muu, joka toimii sen puolesta Tarjouksen yhteydessä, ei ole vastuussa Tarjouksen hyväksymisestä johtuvista verovaikutuksista tai -velvoitteista.

SEC TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT TARJOUSTA, LAUSUNUT OSTOTARJOUKSEN ARVOSTA TAI KOHTUULLISUUDESTA EIKÄ LAUSUNUT MITÄÄN TÄMÄN TIEDOTTEEN YHTEYDESSÄ ANNETTUJEN TIETOJEN RIITTÄVYYDESTÄ, OIKEELLISUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

Vastuuvapauslauseke

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii Rite Venturesin eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Rite Venturesille Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Tarjouksen yhteydessä.

Sisäpiiritieto: Lemonsoft Oyj ostaa enemmistöosuuden Jakamo Osakeyhtiöstä

Lemonsoft Oyj | Sisäpiiritieto | 13.02.2026 klo 10:00:00 EET

Lemonsoft ostaa 76 % omistusosuuden teollisuuden hankintaprosesseihin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Jakamo Osakeyhtiön osakekannasta. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa valmistavan teollisuuden asiakkaille tarjoamalla lisää mahdollisuuksia tehostaa hankinnan ja toimitusketjun yhteistyötä sekä parantaa toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja tiedonkulkua. Lemonsoft Oyj ja Jakamo Osakeyhtiön omistajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan 13.2.2026 ja kaupan täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 2.3.2026.

Jakamo kehittää pilvipohjaista SaaS-alustaa toimittajayhteistyöhön, joka yhdistää valmistavan teollisuuden yritykset ja niiden toimittajaverkostot yhteiseen toimintaympäristöön. Yhtiöllä on noin 50 asiakasta, joiden kautta alustaa käyttää yli 4 000 alihankkijan verkosto. Ratkaisu mahdollistaa toimittajien yhteistyön useiden asiakkaiden kanssa yhden alustan kautta, mikä poikkeaa erillisistä toimittajaportaaleista ja EDI-yhteyksistä.

Lemonsoftin ostaman 76 % omistusosuuden kauppahinta on noin 3,9 miljoonaa euroa ja kohteen nettovelaton yritysarvo (100 %, enterprise value) on noin 5,6 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta noin 3,5 miljoonaa euroa maksetaan kaupan täytäntöönpanon yhteydessä ja noin 0,4 miljoonaa euroa viivästettynä kauppahintana vuoden 2027 alkupuolella. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvastikkeella ja rahoitetaan pankkilainalla. Sopimukseen sisältyy optio hankkia myöhemmin loput 24 % osakkeista vuosien 2028 ja 2029 aikana.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet vuoden 2026 perusteella maksettavasta lisäkauppahinnasta, joka perustuu yhtiön liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen. Lisäkauppahinta on enintään 1,9 miljoonaa euroa ja toteutuessaan se maksetaan kokonaisuudessaan käteisvastikkeena vuoden 2027 alkupuolella.

Jakamo työllistää noin 20 asiantuntijaa Suomessa. Jakamon Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukainen liikevaihto tilikaudella 1.1.2025–31.12.2025 oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 9,6 % liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihdosta yli 90 % on jatkuvalaskutteista. Jakamon taseen loppusumma tilikaudella 1.1.2025–31.12.2025 oli noin 1,3 miljoonaa euroa.

Jakamo raportoidaan osana Lemonsoft-konsernia kaupan täytäntöönpanosta alkaen. Jakamon nykyinen toimitusjohtaja Jarl Matti Anttila jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja organisaatio jatkaa toimintaansa nykyisessä muodossaan Lemonsoft Oyj:n tytäryhtiönä.

Lemonsoft julkaisee tulosennusteen vuoden 2026 osalta 19.2.2026 julkaistavan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

”Valmistavan teollisuuden asiakkaamme hakevat yhä enemmän hyötyjä, jotka syntyvät yrityksen omien prosessien lisäksi koko toimittajaverkoston sujuvasta yhteistyöstä ja läpinäkyvyydestä. Jakamo yhdistää luontevasti toimittajaverkostoa läpi Lemonsoftin ydinasiakaskunnan ja vahvistaa kykyämme auttaa asiakkaitamme tehostamaan hankinnan ja toimitusketjun toimintaa. Toivotan lämpimästi koko Jakamon tiimin tervetulleeksi Lemonsoftille,” kommentoi Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Alpo Luostarinen.

”Tämä on ennen kaikkea erinomainen uutinen asiakkaillemme. Jakamo jatkaa tutulla tiimillä ja toimintamallilla, mutta saa nyt tuekseen Lemonsoftin osaamista, resursseja ja teknologista voimaa. Tämä näkyy asiakkaillemme nopeampana kehitysvauhtina, vahvempana teknologiakyvykkyytenä sekä entistä innovatiivisempana tuotteena, joka tukee asiakkaidemme arkea ja päätöksentekoa. Yhdistyminen Lemonsoftin kanssa antaa meille erinomaiset edellytykset kiihdyttää Jakamo seuraavalle tasolle osana kasvavaa ja vahvaa ohjelmistokonsernia,” sanoo Jakamon toimitusjohtaja Jarl Matti Anttila.

Jakamon keskeiset taloudelliset luvut vuosille 2024–2025

Miljoonaa euroa	2025	2024
ARR	2,0	1,6
Liikevaihto	2,0	1,6
Käyttökate	0,2	0,2
Liikevoitto	0,0	0,1
Taseen loppusumma	1,3	1,3

Lemonsoft Oyj
Hallitus

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävistä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Inside information: Lemonsoft Oyj acquires a majority stake in Jakamo Osakeyhtiö

Lemonsoft Oyj | Inside Information | February 13, 2026 at 10:00:00 EET

Lemonsoft acquires a 76% ownership stake in Jakamo Osakeyhtiö, a software company specialising in industrial procurement processes. Through the transaction, Lemonsoft strengthens its offering for industrial manufacturing customers by providing additional opportunities to streamline procurement and supply chain collaboration as well as improve supply chain transparency and information flow. Lemonsoft Oyj and the shareholders of Jakamo Osakeyhtiö have signed the share purchase agreement on 13 February 2026 and the transaction is expected to be completed on 2 March 2026.

Jakamo develops a cloud-based SaaS platform for supplier collaboration, connecting industrial manufacturing companies and their supplier networks in a shared operating environment. The company has approximately 50 customers, through which the platform is used by a network of more than 4,000 subcontractors. The solution enables suppliers to collaborate with multiple customers through a single platform, which differs from separate supplier portals and EDI connections.

The purchase price for the acquired 76% ownership stake is approximately EUR 3.9 million and the net debt-free enterprise value of the target (100%) is approximately EUR 5.6 million. Of the purchase price, approximately EUR 3.5 million will be paid at closing and approximately EUR 0.4 million as a deferred purchase price in early 2027. The purchase price will be paid fully in cash and the transaction will be financed with a bank loan. The agreement includes an option to acquire the remaining 24% of the shares during 2028 and 2029.

In addition, the parties have agreed on an additional purchase price based on the year 2026, which is based on the company’s revenue growth and profitability. The maximum additional purchase price is EUR 1.9 million and, if realised, it will be paid fully in cash in early 2027.

Jakamo employs approximately 20 experts in Finland. According to Finnish accounting standards (FAS), Jakamo’s net sales for the financial year 1 January 2025 – 31 December 2025 were approximately EUR 2.0 million and EBITDA was 9.6% of net sales. Over 90% of the company’s net sales is recurring. Jakamo’s balance sheet total for the financial year was approximately EUR 1.3 million.

Jakamo will be reported as part of the Lemonsoft Group as of the completion of the transaction. Jakamo’s current CEO Jarl Matti Anttila will continue as CEO and the organisation will continue to operate in its current form as a subsidiary of Lemonsoft Oyj.

Lemonsoft will publish its financial guidance for 2026 in connection with the financial statement release to be published on 19 February 2026.

“Industrial manufacturing customers are increasingly looking for benefits that extend beyond internal processes to smooth collaboration and transparency across the supplier network. Jakamo naturally connects supplier networks across Lemonsoft’s core customer base and strengthens our ability to help customers improve procurement and supply chain operations. I warmly welcome the entire Jakamo team to Lemonsoft,” comments Alpo Luostarinen, CEO of Lemonsoft Oyj.

“This is first and foremost great news for our customers. Jakamo will continue with the same team and operating model, while now being supported by Lemonsoft’s expertise, resources, and technological strength. For our customers, this will be reflected in a faster pace of development, stronger technological capabilities, and an even more innovative product that supports their day-to-day work and decision-making. Joining forces with Lemonsoft gives us excellent conditions to accelerate Jakamo’s development to the next level as part of a growing and strong software group,” says Jarl Matti Anttila, CEO of Jakamo.

Jakamo’s key financial figures for 2024–2025

EUR million	2025	2024
ARR	2.0	1.6
Revenue	2.0	1.6
EBITDA	0.2	0.2
EBIT	0.0	0.1
Balance sheet total	1.3	1.3

Lemonsoft Oyj
Board of Directors

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. The Company’s customer base consists of customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Korjaus: Sisäpiiritieto: Rite Internet Ventures Holding AB järjestää uudelleen omistuksiaan Lemonsoftissa

Lemonsoft Oyj | Sisäpiiritieto | 09.06.2025 klo 23:45:00 EEST

Alkuperäissä tiedotteessa yhtiöiden Rite SPV 2025-1 AB:n ja Rite LS SPV AB:n nimet oli esitetty lyhennettyinä. Korjaustiedotteessa nimet on esitetty kokonaisuudessaan.

Rite Internet Ventures Holding AB (”RIVH”), joka on Lemonsoftin hallituksen puheenjohtajan Christoffer Häggblomin määräysvallassa oleva yhtiö, järjestelee uudelleen omistuksiaan Lemonsoft Oyj:ssä (”Lemonsoft”).

RIVH on tänään 9.6.2025 myynyt 1 888 866 Lemonsoftin osaketta, vastaten 10,3 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista, uudelle yhtiölle Rite SPV 2025-1 AB:lle (”SPV 2025-1”), joka on Christoffer Häggblomin määräysvallassa oleva yhtiö.

Christoffer Häggblomin määräysvallassa olevien Lemonsoftin osakkeiden kokonaismäärä pysyy ennallaan, ja hän omistaa edelleen välillisesti yhteensä 43,5 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista määräysvallassaan olevien RIVH:n, SPV 2025-1:n ja Rite LS SPV AB:n kautta. Järjestelyn jälkeen RIVH omistaa 11,5 prosenttia, SPV 2025-1 10,3 prosenttia ja Rite LS SPV AB 21,6 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista.

Tietoa meistä

Sisäpiiritieto: Rite Internet Ventures Holding AB järjestää uudelleen omistuksiaan Lemonsoftissa

Lemonsoft Oyj | Sisäpiiritieto | 09.06.2025 klo 22:20:00 EEST

Rite Internet Ventures Holding AB (”RIVH”), joka on Lemonsoftin hallituksen puheenjohtajan Christoffer Häggblomin määräysvallassa oleva yhtiö, järjestelee uudelleen omistuksiaan Lemonsoft Oyj:ssä (”Lemonsoft”).

RIVH on tänään 9.6.2025 myynyt 1 888 866 Lemonsoftin osaketta, vastaten 10,3 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista, uudelle yhtiölle SPV 2025-1 AB:lle (”SPV 2025-1”), joka on Christoffer Häggblomin määräysvallassa oleva yhtiö.

Christoffer Häggblomin määräysvallassa olevien Lemonsoftin osakkeiden kokonaismäärä pysyy ennallaan, ja hän omistaa edelleen välillisesti yhteensä 43,5 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista määräysvallassaan olevien RIVH:n, SPV 2025-1:n ja LS SPV AB:n kautta. Järjestelyn jälkeen RIVH omistaa 11,5 prosenttia, SPV 2025-1 10,3 prosenttia ja LS SPV AB 21,6 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista.

Tietoa meistä

Inside information: Rite Internet Ventures Holding AB reorganizes its holdings in Lemonsoft

Lemonsoft Oyj | Inside Information | June 09, 2025 at 22:20:00 EEST

Rite Internet Ventures Holding AB (“RIVH”), which is an entity controlled by Lemonsoft Oyj’s (“Lemonsoft”) Chairman of the Board Christoffer Häggblom, is reorganizing its holdings in Lemonsoft.

RIVH has today on 9 June 2025 sold 1,888,866 Lemonsoft shares, corresponding to 10.3% of all shares in Lemonsoft, to a newly established company Rite SPV 2025-1 AB (“SPV 2025-1”), which is an entity controlled by Christoffer Häggblom.

The total number of shares in Lemonsoft controlled by Christoffer Häggblom remains unchanged, and he continues to have an indirect ownership of 43.5% of all Lemonsoft shares through his controlled entities RIVH, SPV 2025-1 and Rite LS SPV AB. Following the transaction, RIVH holds 11.5%, SPV 2025-1 holds 10.3% and Rite LS SPV AB holds 21.6% of all Lemonsoft shares.

About Us

Sisäpiiritieto: Lemonsoft toteuttaa käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn ja hankkii omia osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla

Lemonsoft Oyj | Sisäpiiritieto | 14.05.2025 klo 21:15:00 EEST

TÄTÄ TIEDOTETTA JA TIEDOTTEESEEN SISÄLTYVIÄ TIETOJA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE ON JULKAISTU TIEDOTUSTARKOITUKSIIN JA TIEDOTTEESSA OLEVAT TIEDOT EIVÄT OLE TARJOUS MYYDÄ TAI HANKKIA ARVOPAPEREITA YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA.

Lemonsoft Oyj ("Lemonsoft" tai "Yhtiö") hankkii 408 864 Yhtiön osaketta ("Osakkeet") (noin 2,2 prosenttia kaikista Lemonsoftin osakkeista) noin 2,5 miljoonan euron kokonaishankintahintaan käänteisessä nopeutetussa tarjousmenettelyssä ("Tarjousmenettely"), jonka Yhtiö käynnisti aiemmin tänään.

Osakkeiden hankintahinta on 6,08 euroa Osakkeelta vastaten noin 1,0 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 6,14 euroa Nasdaq First North Growth Market Finlandissa välittömästi ennen Tarjousmenettelyn käynnistämistä 14.5.2025. Hankintahinta muodostui markkinaehtoisesti, ja Tarjousmenettely mahdollisti Osakkeiden hankinnan Yhtiön hallituksen arvion mukaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Osakkeiden hankintahinta maksetaan toimitusta vastaan kauppojen selvityspäivänä arviolta 19.5.2025. Osakkeet hankitaan käyttäen Yhtiön vapaata omaa pääomaa ja hankinta vähentää sijoitetun vapaan pääoman rahastoa.
Osakkeiden hankinta Tarjousmenettelyssä rahoitetaan pankkilainalla.
Hankinnan pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja tämän vuoksi hankitut Osakkeet mitätöidään arviolta 19.5.2025. Mitätöinnin jälkeen Lemonsoftin osakkeiden määrä tulee olemaan yhteensä 18 262 768 ja osakkeisiin liittyvä äänimäärä tulee olemaan yhteensä 18 262 768. Yhtiöllä tulee mitätöinnin jälkeen kuitenkin olemaan hallussaan erillisen First North ‑kaupankäynnissä toteutetun takaisinosto-ohjelman kautta hankittuja osakkeita.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii pääjärjestäjänä Tarjousmenettelyssä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

LEMONSOFT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja

Alpo Luostarinen
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Mari Erkkilä
Talousjohtaja
Puh. +358 40 768 1415
mari.erkkila@lemonsoft.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa meistä

Tärkeä huomautus

Tätä tiedotetta ja tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote on julkaistu tiedotustarkoituksiin ja tiedotteessa olevat tiedot eivät ole tarjous tai kehotus ostaa, myydä, laskea liikkeeseen, hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa, eikä tarjousta, kehotusta, arvopapereiden myyntiä tai hankintaa tulla tekemään, mikäli se olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla tietyissä maissa lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä.

Tarjousmenettelyä ei ole suunnattu, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa oleskeleville sijoittajille tai asiamiehille, nominee-edustajille, trustee-varainhoitajille, säilyttäjille tai muille tahoille, jotka toimivat tällaisen Yhdysvalloissa oleskelevan osakkeenomistajan puolesta tai hyväksi, tai missään muussa maassa, jossa tällainen menettely on lainvastaista.

Tämä tiedote on suunnattu yksinomaan (ja levitetään ainoastaan sellaisille Yhdysvaltojen ulkopuolella) (i) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa asuville henkilöille, jotka ovat esiteasetuksen (Asetus (EU) 2017/1129 annettu 14.6.2017, "Esiteasetus") (muutoksineen, siltä osin kuin ne on implementoitu relevantissa jäsenvaltiossa) 2(1)(e) artiklassa tarkoitettuja kokeneita sijoittajia ("Kokeneet Sijoittajat"); tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen artiklassa 2(1)(e) tarkoitettuja "Kokeneita sijoittajia", siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain nojalla, (a) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (b) korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth entity); ja (c) muita Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tässä (ii)-alakohdassa viitatut henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Seuraavien tahojen ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua tähän tiedotteeseen: (a) Yhdistyneessä kuningaskunnassa henkilöt, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, (b) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa henkilöt, jotka eivät ole Kokeneita Sijoittajia ja (3) muualla henkilöt, jotka eivät soveltuvan lainsäädännön perusteella saa myydä tai luovuttaa arvopapereita Tarjousmenettelyssä.

Mikä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoitus tai sijoitustoiminta on saatavilla vain (1) relevanteille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, (2) Kokeneille Sijoittajille missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ja (3) muualla henkilöille, jotka soveltuvan lainsäädännön perusteella saavat myydä tai luovuttaa arvopapereita Tarjousmenettelyssä, eikä siihen ryhdytä muiden kuin edellä mainittujen kanssa. Lemonsoft, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikettä ("Danske Bank" tai "Pääjärjestäjä") konsultoiden, pidättää nimenomaisen oikeuden päättää, ketkä voivat osallistua Tarjousmenettelyyn.

Tarjousmenettelyyn osallistuminen muodostaa peruuttamattoman tarjouksen myydä Lemonsoftille sen määrän osakkeita, jonka Pääjärjestäjä on hyväksynyt hankittavaksi Lemonsoftin puolesta. Sijoittajien, jotka tarjoavat osakkeita Tarjousmenettelyssä, katsotaan edustavan, vakuuttavan ja sitoutuvan Pääjärjestäjälle ja Lemonsoftille, että: (a) sijoittaja on osakkeiden laillinen ja todellinen omistaja ja että sijoittajalla on täysi oikeus ja valtuus myydä, luovuttaa tai siirtää Tarjousmenettelyssä myytävät osakkeet (yhdessä kaikkien osakkeisiin liittyvien oikeuksien kanssa) ja, kun Lemonsoft ostaa nämä, Lemonsoft ostaa ne vapaina kaikista panttioikeuksista, vastuista, rajoituksista, vaatimuksista, edunsaajan oikeuksista, rasitteista, etuosto-oikeuksista ja kolmannen osapuolen oikeuksista ja yhdessä kaikkien niihin liittyvien oikeuksien kanssa ja tällainen vakuutus on kaikin puolin pätevä hetkellä, kun Lemonsoft hankkii osakkeet ikään kuin siitä olisi sovittu uudelleen tällaisena ajankohtana eikä poistu tällaisen oston myötä; (b) sijoittajan on tehtävä kaikki tarvittavat tai tarkoituksenmukaiset toimet ja allekirjoitettava kaikki tarvittavat asiakirjat, joita Pääjärjestäjä tai Lemonsoft pitää tarpeellisena saattaakseen päätökseen tässä kohdassa tarkoitettujen osakkeiden hankinta; (c) sijoittaja on noudattanut täysimääräisesti kaikkia sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia, joita Tarjousmenettelyn johdosta tulee sijoittajaan sovellettaviksi kaikilla relevanteilla lainkäyttöalueilla ja sijoittajan tarjous myydä osakkeita Lemonsoftille ja sen hyväksyminen eivät ole lainvastaisia minkään lainkäyttöalueen lakien mukaan.

Mitään asiakirjaa, jolla pyydetään aikomusta myydä arvopapereita ei ole valmisteltu eikä tulla valmistelemaan minkään tässä tiedotteessa kuvatun transaktion yhteydessä. Päätös myydä arvopapereita osana Tarjousmenettelyä tulee tehdä yksinomaan julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tällaiset tiedot eivät ole Pääjärjestäjän, Lemonsoftin tai näiden tytäryhteisöjen vastuulla, eikä niitä ole riippumattomasti vahvistettu näiden toimesta.

Danske Bank on valittu toimimaan Tarjousmenettelyn pääjärjestäjänä Yhtiön eikä kenenkään muun toimesta. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle Pääjärjestäjän asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta mihinkään materiaaleissa viitattuun seikkaan liittyen. Rajoittamatta vastuuta petoksesta, Pääjärjestäjä, sen tytäryhteisöt tai sen johtajat, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, neuvonantajat tai asiamiehet eivät ole vastuussa kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien näiden materiaalien vastaanottajille) Tarjousmenettelyyn liittyen.

Pääjärjestäjä tai sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, neuvonantajat tai asiamiehet eivät ota minkäänlaista vastuuta tai anna vakuutuksia, nimenomaista tai implisiittistä, tässä tiedotteessa annettujen tietojen totuudenmukaisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä (tai siitä, mikäli tiedotteesta puuttuu tietoa) tai mistään Lemonsoftiin tai sen tytäryhteisöihin tai osakkuusyhteisöihin liittyvistä tiedoista, riippumatta sen kirjallisesta, suullisesta, visuaalisesta tai sähköisestä muodosta, ja kuinka se on välitetty tai saatettu saataville, tai minkäänlaisista tiedotteen tai sen sisällön käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vahingoista.

Inside information: Lemonsoft completes reverse accelerated bookbuild and repurchases own shares for approximately EUR 2.5 million

Lemonsoft Oyj | Inside Information | May 14, 2025 at 21:15:00 EEST

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION IS UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR ACQUIRE SECURITIES IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION.

Lemonsoft Oyj ("Lemonsoft" or the "Company") repurchases 408,864 shares in the Company (the "Shares") (approximately 2.2 per cent of all the shares in Lemonsoft) for an aggregate purchase price of approximately EUR 2.5 million through a reverse accelerated bookbuild process (the "Reverse ABB") launched earlier today.

The purchase price is EUR 6.08 per Share, corresponding to a discount of approximately 1.0 per cent to the closing price of the Company's share of EUR 6.14 on First North Growth Market Finland immediately prior to the commencement of the Reverse ABB on 14 May 2025. The purchase price is market-based, and according to the assessment of the Board of Directors of the Company, the Reverse ABB enabled repurchasing Shares swiftly and cost-efficiently.
The purchase price of the Shares will be paid against delivery on the settlement date of the trades on or about 19 May 2025. The Shares will be repurchased using the unrestricted equity of the Company and the repurchase will reduce the reserve for invested unrestricted equity.
The repurchase of Shares through the Reverse ABB will be financed with a bank loan.
As the main purpose of the repurchase is to develop the Company's capital structure, the repurchased Shares will be cancelled on or about 19 May 2025. The cancellation brings the total number of shares in Lemonsoft to 18,262,768 and total number of votes attached to the shares will be 18,262,768. Following the cancellation, the Company will continue to hold treasury shares purchased through a separate repurchase programme on First North.

Danske Bank A/S, Finland Branch acts as the sole bookrunner in the Reverse ABB. Krogerus Attorneys Ltd is acting as the Company's legal adviser.

LEMONSOFT OYJ

BOARD OF DIRECTORS

Further information

Alpo Luostarinen
CEO
Tel. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Mari Erkkilä
CFO
Tel. +358 40 768 1415
mari.erkkila@lemonsoft.fi

Certified Adviser:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers' processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company's standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. The Company's customer base consists of customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Important notice

This announcement and the information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, South Africa or Japan or any other jurisdiction in which such publication or distribution is unlawful. This announcement is for information purposes only and the information contained herein does not constitute or form part of an offer to buy, sell, issue, acquire or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, acquire or subscribe for, any securities in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, South Africa Japan or in any other jurisdiction, nor shall there be any offer, solicitation, sale or purchase of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation, sale or purchase would be unlawful. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions.

The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction.

The Reverse ABB is not being directed, directly or indirectly, to investors located in the United States of America, or to agents, nominees, trustees, custodians or other persons acting for the account or benefit of such U.S. shareholders, or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

This announcement is only directed at (and is only being distributed to persons outside the United States who are) (i) persons in any member state of the European Economic Area who are qualified investors ("Qualified Investors") within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017, "Prospectus Regulation") (and amendments thereto to the extent implemented in the relevant member state); or (ii) as regards the United Kingdom, persons who are "Qualified Investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation as it forms part of English law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, who are (a) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); (b) high net worth entities; and (c) and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (such persons referred to in this sub-paragraph (ii) being "relevant persons"). This release must not be acted on or relied on (a) in the United Kingdom, by persons who are not relevant persons, or (b) in any member state of the European Economic Area, by persons who are not Qualified Investors, or (c) elsewhere, by persons who are not permitted to sell or dispose of securities in the Reverse ABB pursuant to applicable legislation.

Any investment or investment activity referred to in this announcement is only available to, and will only be engaged in with, (1) relevant persons, in the United Kingdom; (2) Qualified Investors, in any member state of the European Economic Area; and (3) persons elsewhere who are permitted to sell or dispose of securities in the Reverse ABB pursuant to applicable legislation. Lemonsoft, in consultation with Danske Bank A/S, Finland Branch ("Danske Bank" or the "Sole Bookrunner"), reserves the absolute right to determine who may participate in the Reverse ABB.

Participating in the Reverse ABB shall constitute an irrevocable offer to sell to Lemonsoft the total number of shares accepted for purchase by the Sole Bookrunner on behalf of Lemonsoft. Investors offering shares for purchase in the Reverse ABB will be deemed to represent, warrant and undertake to the Sole Bookrunner and Lemonsoft that: (a) the investor is the legal and beneficial owner and has full power and authority to sell, assign or transfer the shares being sold in the Reverse ABB (together with all rights attaching thereto) and, when the same are purchased by Lemonsoft, Lemonsoft will acquire such shares free and clear of all liens, charges, restrictions, claims, equitable interests, encumbrances, pre-emption rights and third party rights and together with all rights attaching thereto and such representation and warranty will be true in all respects at the time Lemonsoft purchases such shares as if it had been entered into anew at such time and shall not be extinguished by such purchase; (b) such investor shall do all such acts and things as shall be necessary or expedient, and execute any additional documents deemed by the Sole Bookrunner or Lemonsoft to be desirable, to complete the purchase of the shares referred to in this paragraph; (c) such investor has fully observed any applicable legal requirements, the Reverse ABB may be made to him under the laws of all relevant jurisdictions, and the investor's offer to sell shares to Lemonsoft, and any acceptance thereof, shall not be unlawful under the laws of any jurisdiction.

No document soliciting intentions to sell securities has been or will be prepared in connection with any of the transactions described in this announcement. Any investment decision to sell securities as part of the Reverse ABB must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of, and has not been independently verified by, the Sole Bookrunner or Lemonsoft or any of their respective affiliates.

Danske Bank has been appointed to act as Sole Bookrunner in connection with the Reverse ABB by the Company and no other person. The Sole Bookrunner will not be responsible to any person other than the Company for providing any of the protections afforded to clients of the Sole Bookrunner, nor for providing any advice in relation to any matter referred to in these materials. Without limiting liability for fraud, neither the Sole Bookrunner nor any of its affiliates nor any of its respective directors, officers, representatives, employees, advisers or agents shall have any liability to any other person (including, without limitation, any recipient of these materials) in connection with the Reverse ABB.

Neither the Sole Bookrunner nor any of its respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to, the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to Lemonsoft or any of its or their subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Sisäpiiritieto: Lemonsoft aikoo hankkia yhtiön omia osakkeita enintään 7,8 miljoonalla eurolla käänteisellä nopeutetulla tarjousmenettelyllä

Lemonsoft Oyj | Sisäpiiritieto | 14.05.2025 klo 18:31:00 EEST

Lemonsoft Oyj ("Lemonsoft" tai "Yhtiö") aikoo hankkia Yhtiön omia osakkeita ("Osakkeet") enintään 7,8 miljoonalla eurolla rajatulta, ennalta määritellyltä joukolta Yhtiön nykyisiä osakkeenomistajia käänteisellä nopeutetulla tarjousmenettelyllä ("Tarjousmenettely"). Hankintahinta määräytyy Tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella.

Hankinnan pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen. Lemonsoft aikoo mitätöidä hankitut Osakkeet.
Osakkeet hankitaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2025 antaman valtuutuksen nojalla. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 1 800 000 Yhtiön omaa osaketta.
Osakkeet hankitaan käyttäen Yhtiön vapaata omaa pääomaa ja hankinta vähentää sijoitetun vapaan pääoman rahastoa. Osakkeiden hankintahinta maksetaan toimitusta vastaan kauppojen selvityspäivänä.
Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän tänä iltana 14.5.2025. Yhtiö voi keskeyttää Tarjousmenettelyn tai päättää olla toteuttamatta Osakkeiden hankintaa.
Tarjousmenettelyn pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Vain Yhtiön ennalta määrittämät osakkeenomistajat voivat tarjota Osakkeita hankittavaksi Tarjousmenettelyssä.
Tarjousmenettelyn odotetaan mahdollistavan Osakkeiden hankinnan toteuttamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön hallitus päättää hankittavien Osakkeiden lopullisen määrän ja hankintahinnan Tarjousmenettelyn päättyessä. Nämä tiedot julkistetaan Tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen.
Osakkeiden hankinta Tarjousmenettelyssä rahoitetaan pankkilainalla.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Tarjousmenettelyn pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

LEMONSOFT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja

Alpo Luostarinen
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Mari Erkkilä
Talousjohtaja
Puh. +358 40 768 1415
mari.erkkila@lemonsoft.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa meistä

Tärkeä huomautus