News Tag: Listing Regulation

Lemonsoft Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana, onnistunut listautuminen First North -markkinapaikalle

Lemonsoft Oyj tilinpäätöstiedote 16.2.2022 kello 10.30

LOKA-JOULUKUU 2021

  • Liikevaihto kasvoi 35,2 % ja oli 4 943 tuhatta euroa (3 656)
  • Oikaistu käyttökate oli 1 269 tuhatta euroa (1 241), osuus liikevaihdosta 25,7 % (33,9)
  • Liikevoitto (EBIT) oli -298 tuhatta euroa (1 026), osuus liikevaihdosta -6,0 % (28,1)
  • Oikaistu liikevoitto oli 1 207 tuhatta euroa (1 213), osuus liikevaihdosta 24,4 % (33,2)
  • Kauden tulos oli -364 tuhatta euroa (742), osuus liikevaihdosta -7,4 % (20,3)
  • Lemonsoft Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle marraskuussa 2021. Yhtiö keräsi listautumisen yhteydessä noin 15 miljoonan euron bruttovarat ja sai yli 5 200 uutta osakkeenomistajaa. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, mistä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle kohdistui 1,2 miljoonaa euroa

TAMMI-JOULUKUU 2021

  • Liikevaihto kasvoi 26,8 % ja oli 17 227 tuhatta euroa (13 588)
  • Oikaistu käyttökate oli 5 635 tuhatta euroa (4 683), osuus liikevaihdosta 32,7 % (34,5)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 3 070 tuhatta euroa (3 906), osuus liikevaihdosta 17,8 % (28,7)
  • Oikaistu liikevoitto oli 5 411 tuhatta euroa (4 428), osuus liikevaihdosta 31,4 % (32,6)
  • Kauden tulos oli 2 272 tuhatta euroa (2 976), osuus liikevaihdosta 13,2 % (21,9)
  • Varastonhallintaratkaisuihin erikoistuvan Metsys Oy:n osto helmikuussa 2021, rakentamisen ja asumisen ERP-järjestelmä Talosoftaan liittyvän liiketoiminnan osto kesäkuussa 2021 sekä asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistuvan PlanMill Oy:n osto elokuussa 2021

Avainluvut

1 000 euroa10-12/202110-12/20201-12/20211-12/2020
Liikevaihto4 9433 65617 22713 588
Liikevaihdon kasvu, %35,2 %28,0 %26,8 %27,7 %
SaaS3 7412 69112 99610 316
Transaktiot2982831 084956
Konsultointi ja muu liikevaihto9046813 1482 316
  
Myyntikate4 3803 17915 33511 941
Myyntikate-%88,6 %87,0 %89,0 %87,9 %
Käyttökate (EBITDA)521 2604 2314 794
Käyttökate-%1,1 %34,5 %24,6 %35,3 %
Oikaistu käyttökate *1 2691 2415 6354 683
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta25,7 %33,9 %32,7 %34,5 %
Liikevoitto (EBIT)-2981 0263 0703 906
Liikevoitto-%-6,0 %28,1 %17,8 %28,7 %
Oikaistu liikevoitto **1 2071 2135 4114 428
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta24,4 %33,2 %31,4 %32,6 %
Katsauskauden/tilikauden voitto (tappio)-3647422 2722 976
Katsauskauden/tilikauden voitto (tappio), % liikevaihdosta-7,4 %20,3 %13,2 %21,9 %
  
Omavaraisuusaste, %75,0 %61,6 %75,0 %61,6 %
Nettovelka-15 760-3 099-15 760-3 099
Nettovelkaantumisaste, %-71,7 %-44,3 %-71,7 %-44,3 %
Osakekohtainen tulos (EPS)-0,021 091,320,394 375,92
Henkilöstön määrä kauden lopussa153110153110
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa18 273 72668018 273 726680
Ulkona olevat osakkeet kauden aikana keskimäärin17 849 1516805 879 408680
* Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Covid-19 eläkemaksun alennus ja Business Finlandin tuki)
** Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna liikearvon poistolla, yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Covid-19 eläkemaksun alennus ja Business Finlandin tuki)

Toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti

”Lemonsoft Oyj:n liiketoiminta jatkoi vuonna 2021 vahvalla kasvu-uralla – liikevaihto kasvoi 26,8 % kiihtyneen uusasiakasmyynnin, nykyasiakaskannan lisämyynnin ja yritysostojen myötä. Voitimme uusia asiakkuuksia kaikilla asiakastoimialoillamme, erityisesti teollisuudessa ja tukkuasiakkaissa. Teimme vuoden aikana kolme yritysostoa ja marraskuussa listauduimme onnistuneesti First North -markkinapaikalle. Vahvoista kasvupanostuksista, toteutetuista yritysostoista ja listautumisesta huolimatta kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla.

Asiakkaiden lukumäärä jatkoi kasvuaan ja oli vuoden 2021 lopussa noin 6 800 verrattuna vuoden 2020 lopun noin 6 100 asiakkaaseen. Asiakaspoistuma (revenue churn) laski hieman edellisvuodesta ja oli 3,1 % liikevaihdosta, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 3,4 %. Nykyasiakaskannan jatkuvan liikevaihdon pysyvyys (NRR, Net Revenue Retention) säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2020 ollen 108 %.

Panostuksemme uusasiakasmyyntiin näkyivät vuoden aikana ja saimme 31,8 % enemmän uusia asiakkaita vuoteen 2020 verrattuna. Samalla kehitimme toimintoja lisärekrytointien sekä organisoitumisen kautta mm. asiakaspalvelussa. Onnistuimme pitämään tukipalveluiden asiakastyytyväisyyden keskimäärin 92 %:ssa koko vuoden.

Panostamme strategiamme mukaisesti paljon tuotekehitykseen, etenkin asiakkailta tulleisiin kehitysehdotuksiin. Yksi isoista projekteista oli uusi käyttäjähallinta, jonka saimme valmiiksi vuoden 2021 lopulla. Julkaisimme myös kaksi täysin uutta tuotetta: WorkIn, alustatalouden palvelu, jonka avulla voi työllistää tai työllistyä, ja Regista, jonka avulla yritys pystyy kuvaamaan liiketoimintaprosessinsa ja yhdistämään ne toiminnanohjausjärjestelmään. Myös verkkokaupparatkaisumme LemonShop kehittyi voimakkaasti, sekä koronapandemian että myös yleisen digitalisoitumisen myötä.

Haluamme yritysostojen avulla vahvistaa markkina-asemaamme, suuntautua uudelle toimialalle tai hankkia uutta osaamista. Helmikuussa 2021 hankimme Metsys Oy:n, joka toi meille vahvaa osaamista vaativien WMS-ratkaisujen tekemisessä. Metsysin asiakkaat ovat isoja kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, joille räätälöidään tarpeita vastaava varastonhallintaratkaisu. Metsysin myötä olemme nyt läsnä myös Jyväskylässä. Vuoden toinen yritysosto tapahtui kesäkuussa, kun ostimme Talosoftan liiketoiminnan Alma Medialta. Talosofta on erityisesti talotehtaille suunniteltu ohjelmisto ja vahvistaa asemaamme rakennustoimialalla. Oston myötä avasimme uuden toimiston Ouluun. Vuoden kolmas yritysosto oli PlanMill Oy elokuussa. PlanMill on erikoistunut kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille palveluja tarjoavien asiantuntijayritysten ratkaisuihin. Tavoitteenamme on vahvistaa merkittävästi asemaamme tässä sektorissa.

Vuonna 2021 saimme uusia lemonsoftilaisia yhteensä lähes 50, joista osan yrityskauppojen myötä. Johtoon saimme lisää uutta osaamista Jan-Erik Lindforsin aloitettua keväällä 2021 varatoimitusjohtajana. Työnjakomme on selkeä: toimitusjohtaja keskittyy tuotteeseen ja teknologiaan, varatoimitusjohtaja myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Jatkamme vuonna 2022 strategiaamme, jonka voi tiivistää sanaan ”liiketoiminnallesi”. Teemme ratkaisuja, joiden avulla yritykset kehittävät omaa liiketoimintaansa. Aiomme kasvaa edelleen ja jatkaa voimakasta tuotekehitystä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja viihtyminen työssään on jatkossakin erityisen tärkeää. Kiitän henkilöstöä erinomaisesta työstä päättyneen vuoden aikana sekä uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta Lemonsoftia kohtaan.”

Konsernin taloudellinen kehitys

Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus
Loka-joulukuu 2021
Lemonsoft-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 4 943 tuhatta euroa (3 656). Liikevaihto kasvoi 1 287 tuhatta euroa eli 35,2 %, ja orgaaninen kasvu oli 13,1 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä Metsys Oy:n ja PlanMill Oy:n osto sekä Talosofta -liiketoimintakauppa.

SaaS-liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta katsauskauden aikana oli 75,7 % (73,6), transaktioliikevaihdon osuus 6,0 % (7,7), konsultointiliikevaihdon ja muiden tuottojen osuus 18,3 % (18,6).

Konsernin kauden käyttökate oli 52 tuhatta euroa (1 260) eli 1,1 % (34,5) liikevaihdosta. Katsauskauden käyttökatteeseen vaikuttivat erityisesti listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut, jotka olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate oli 1 269 tuhatta euroa (1 241) eli 25,7 % (33,9) liikevaihdosta. Listautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen lisäksi kauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat kasvaneet palkkakustannukset etupainotteisten rekrytointien vuoksi sekä korkeammat muut liiketoiminnan kulut. Kauden aikana aloitti 13 uutta henkilöä ja Ouluun perustettiin uusi toimipaikka.

Liikevoitto oli -298 tuhatta euroa (1 026) eli -6,0 % (28,1) liikevaihdosta. Liikearvon poistoilla sekä listautumiseen ja yritysostoihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto oli 1 207 tuhatta euroa (1 213) eli 24,4 % (33,2) liikevaihdosta. Listautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen lisäksi kauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat kasvaneet palkkakustannukset etupainotteisten rekrytointien vuoksi sekä korkeammat muut liiketoiminnan kulut.

Katsauskauden tulos oli -364 tuhatta euroa (742) eli -7,4 % (20,3) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 269 tuhatta euroa (1 372). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.

Tammi-joulukuu 2021
Lemonsoft-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 17 227 tuhatta euroa (13 588). Liikevaihto kasvoi 3 639 tuhatta euroa eli 26,8 %, ja orgaaninen kasvu oli 13,4 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Metsys Oy:n sekä toisen vuosipuoliskon osalta PlanMill Oy:n osto ja Talosofta-liiketoimintakauppa.

SaaS-liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta katsauskauden aikana oli 75,4 % (75,9), transaktioliikevaihdon osuus 6,3 % (7,0), konsultointiliikevaihdon ja muiden tuottojen osuus 18,3 % (17,0).

Konsernin tilikauden käyttökate oli 4 231 tuhatta euroa (4 794) eli 24,6 % (35,3) liikevaihdosta. Tilikauden käyttökatteeseen vaikuttivat erityisesti listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut. Listautumiseen ja yritysostoihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu käyttökate oli 5 635 tuhatta euroa (4 683) eli 32,7 % (34,5) liikevaihdosta. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut koko tilikaudella olivat 1,4 miljoonaa euroa ja yritysostoihin liittyvät kustannukset tilikaudella olivat yhteensä 62 (34) tuhatta euroa. Tilikauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat myös neljännen kvartaalin korkeammat palkkakustannukset ja liiketoiminnan muut kulut.

Liikevoitto oli 3 070 tuhatta euroa (3 906) eli 17,8 % (28,7) liikevaihdosta. Fuusioituneiden yhtiöiden poistoilla ja liikearvon poistolla sekä listautumiseen ja yritysostoihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto oli 5 411 tuhatta euroa (4 428) eli 31,4 % (32,6) liikevaihdosta.

Tilikauden tulos oli 2 272 tuhatta euroa (2 976) eli 13,2 % (21,9) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 3 994 tuhatta euroa (4 455). Tilikauden liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.

Tase, rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 29 798 tuhatta euroa (11 823). Taseen loppusummaa kasvatti erityisesti listautuminen, jonka myötä rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 19 060 tuhanteen euroon (5 099). Lisäksi taseen loppusummaa kasvattivat Metsys Oy:n, PlanMill Oy:n sekä Talosofta-liiketoiminnan hankinnat, jonka myötä konserniliikearvon määrä kasvoi kauden lopussa 5 478 tuhanteen euroon (3 207). Muiden sijoitusten osuus kasvoi Vaasan toimitilainvestoinnin myötä sijoitusten ollessa tilikauden lopussa 1 874 tuhatta euroa (1 494).

Yhtiö ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja tilikaudella tai vertailukaudella.

Konsernin oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 21 991 tuhatta euroa (6 988). Omaa pääomaa kasvatti listautuminen, jonka myötä sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi kauden lopussa 14 980 tuhanteen euroon (41). Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tilikaudella 2 210 tuhatta euroa.

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 75,0 % (61,6) ja korollista velkaa oli 3 300 tuhatta euroa (2 000).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstömäärä tilikaudella oli keskimäärin 129 (102) henkilöä. Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 153 (110) henkilöä. Tilikauden aikana henkilöstömäärä on ollut vahvassa kasvussa, ja rekrytoinnit ovat kohdistuneet laajasti koko organisaation vahvistamiseen. Yritysostojen ja liiketoimintakaupan myötä saimme vuodelle 2021 yhteensä 24 uutta henkilöä. Rekrytointipanostusten ja yritysostojen ansiosta yhtiön henkilöstömäärä kasvoi tilikaudella yli 39 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin henkilöstömäärä 153 henkilöä 31.12.2021 jakaantuu seuraavasti:

  • tuotekehitys 85 henkilöä
  • asiakaspalvelu 35 henkilöä
  • myynti 16 henkilöä
  • muut toiminnot yhteensä 17 henkilöä

Lemonsoftin organisaatiota uudistettiin kesäkuussa 2021 ja muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti, varatoimitusjohtaja Jan-Erik Lindfors (vastuullaan myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu), myyntijohtaja Timur Karakan, asiakaskokemusjohtaja Janika Vilponen, tuotehallintojohtaja Pauli Siirtola ja talousjohtaja Mari Erkkilä. Strategiassamme on myös tulevaisuudessa vahvasti yritysostot, joten vahvistimme organisaatiota Alpo Luostarisella (Director, M&A and IR), vastuualueenaan yritysostot ja sijoittajasuhteet.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä: Christoffer Häggblomin, Michael Richterin, Kari Joki-Hollannin ja Jani Tyynin. Hallitus on keskuudestaan valinnut Christoffer Häggblomin puheenjohtajaksi. Jani Tyyni on eronnut hallituksen jäsenyydestä huhtikuussa 2021. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mari Kaasalainen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio sopimuksen mukaan.

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Lemonsoft Oyj on osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 30.8.2021 tehnyt seuraavat päätökset:

Yhtiön hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ilkka Hiidenheimo ja Saila Miettinen-Lähde. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Kari Joki-Hollanti ja Michael Richter.

Hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotettiin seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 3 000 euroa kuukaudessa (aiemmin 1 500 euroa kuukaudessa) ja
  • hallituksen muille jäsenille maksettava palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa kullekin (aiemmin 1 000 euroa kuukaudessa).

Yhtiön yhtiömuoto päätettiin muuttaa julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) ja korottaa yhtiön osakepääomaa. Samalla päätettiin toteuttaa maksuton osakeanti (ns. osakkeiden splittaus), jossa kutakin olemassa olevaa osaketta kohti annettiin 24 999 osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestystä päätettiin samalla muuttaa vastaamaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia.

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Lisäksi todettiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuvan ja että uusi päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Kim Järvi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Tilikauden lopussa Lemonsoft Oyj:n osakepääoma koostui 18 273 726 (680) osakkeesta. Osakkeiden määrä oli tilikaudella keskimäärin 5 879 408 (680) osaketta. Osakkeiden määrässä on huomioitu osakesplit maksuttomalla suunnatulla osakeannilla.
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 20,00 euroa ja alin 14,05 euroa. Päätöskurssi 30.12.2021 oli 18,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 328,9 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 2 870 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/.

Hallituksen valtuutukset
Lemonsoft Oyj päätti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 30.8.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Suurin alaamme koskeva haaste on ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Vahvan kasvun myötä Lemonsoft panostaa voimakkaasti uusien osaajien rekrytointiin. Yhtiön menestys ja orgaanisen kasvun mahdollisuudet riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin pystymme hankkimaan palvelukseemme lisää ammattitaitoista henkilöstöä, motivoimaan ja sitouttamaan heitä sekä ylläpitämään ja kehittämään osaamista.

Lemonsoftin asiakasyritysten liiketoiminnan mahdollinen heikkeneminen voisi näkyä mm. teollisuusyritysten investointien vähenemisenä ja alihankintaketjujen tarpeen pienentymisenä. Tämä vaikuttaisi myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntään negatiivisesti, mikä voi hidastaa Lemonsoftin uusmyynnin kehitystä ja nykyasiakaskannasta saatavaa lisämyyntiä.

Covid-19 -pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioilla voi myös olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Lemonsoftin liiketoimintaan. Pandemiat saattavat lisäksi aiheuttaa yhtiön asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Yhtiö seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä riskienhallinnan näkökulmasta.

ERP-markkinoilla on yleisesti runsaasti kilpailua ja toimiala on pirstaloitunut. Pienemmät toimijat ovat pääasiassa keskittyneet tiettyyn pienten ja keskisuurien yritysten sektoriin eivätkä suuremmat toimijat kilpaile asiakkuuksista suoraan samalla markkinalla. Kilpailu Lemonsoftin toimintamarkkinoilla voi kuitenkin kiristyä nykyisten kilpailijoiden tai ketterien uusien toimijoiden vuoksi.

Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvät riskit ovat merkittävä yhtiön liiketoiminnan toimitusvarmuuteen ja jatkuvuuteen vaikuttava tekijä. Lemonsoft investoi jatkuvasti korkeaan toimintavarmuuteen ja korkean tietoturvan järjestelmiin, ja pyrkii varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta valitsemalla merkittävimmiksi kumppaneiksi alan johtavia toimijoita. Euroopan tietosuojasääntely saattaa osaltaan tuoda odottamattomia riskejä Lemonsoftin toimintaympäristöön.

Lemonsoftin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina useita yritysostoja ja pyrkii kasvamaan myös jatkossa yritysostojen kautta. Kohdeyhtiöihin ja niiden integrointiin osaksi Lemonsoftia voi liittyä odottamattomia riskejä.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Tilikauden 2021 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 24 120 tuhatta euroa ja konsernin emoyhtiön tilikauden tulos 4 155 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Lemonsoft Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan 0,13 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Näkymät vuodelle 2022

Lemonsoftin tavoitteena on jatkaa vakaata kasvua sekä lisäämällä nykyiselle asiakaskannalle tarjottavien ohjelmistomoduulien määrää että kasvattamalla asiakaskantaa uusilla asiakkuuksilla uusmyynnin kautta.

Digitalisaatiokehityksen ja toiminnanohjausjärjestelmien käytön lisääntymisen Lemonsoftin potentiaalisessa asiakaskentässä odotetaan jatkuvan, erityisesti rakennusalalla sekä teollisuudessa ja logistiikassa. ERP on keskeinen järjestelmä asiakkaan liiketoiminnan ohjaamisen ja jatkuvuuden kannalta, minkä vuoksi asiakaspysyvyyden odotetaan myös pysyvän nykyisellä korkealla tasolla.

Toisen vuosipuoliskon 2021 aikana tehtyjen rekrytointien seurauksena suhteellinen kannattavuus tulee olemaan heikompi vuoden 2022 ensimmäisellä kuin toisella vuosipuoliskolla.

Tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lemonsoft Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

  • osavuosikatsauksen tammi–maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
  • puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022
  • osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022.

Yhtiön vuosikertomus 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta on suunniteltu julkaistavaksi arviolta 14.3.2022 alkavalla viikolla.

Lemonsoftin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.4.2022.

Lemonsoft Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 800 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TAULUKOT
Katsauskauden laadintaperiaatteet

Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa10-12/202110-12/20201-12/20211-12/2020
LIIKEVAIHTO4 9433 65617 22713 588
Liiketoiminnan muut tuotot1-144556
Materiaalit ja palvelut-563-477-1 893-1 647
Henkilöstökulut-2 538-1 671-8 091-6 065
Poistot ja arvonalentumiset  
Suunnitelman mukaiset poistot-146-98-462-425
Konserniliikearvon poistot-204-136-699-463
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-350-233-1 161-889
Liiketoiminnan muut kulut-1 791-235-3 059-1 137
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)-2981 0263 0703 906
Rahoitustuotot ja -kulut27-816-13
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA-2701 0193 0863 892
Tuloverot-80-277-778-917
Vähemmistöosuudet130350
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)-3647422 2722 976

KONSERNIN TASE

1 000 euroa12/202112/2020
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet6 4843 708
Aineelliset hyödykkeet533625
Sijoitukset1 8741 495
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä8 8915 828
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Vaihto-omaisuus yhteensä5227
Lyhytaikaiset saamiset1 795870
Rahat ja pankkisaamiset19 0605 099
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä20 9075 995
Vastaavaa yhteensä29 79811 823
 
 
OMA PÄÄOMA21 9916 988
Vähemmistöosuudet300
VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieras pääoma2 4001 500
Lyhytaikainen vieras pääoma5 3773 335
VIERAS PÄÄOMA yhteensä7 7774 835
Vastattavaa yhteensä29 79811 823

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa10-12/202110-12/20201-12/20211-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä-2701 0193 0863 892
Oikaisut:3362281 182919
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta651 2464 2674 811
Käyttöpääoman muutos:225395328486
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2901 6414 5955 297
Rahoitustuotot ja -kulut sekä verot-21-269-602-842
Liiketoiminnan rahavirta (A)2691 3723 9944 455
  
Investointien rahavirta:  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin1077-2 560-239
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot32010757
Ostetut tytäryhtiöosakkeet0-136-1 236-3 420
Investointien rahavirta (B)-241-129-4 069-3 602
  
Rahoituksen rahavirta:  
Maksetut osingot00-2 210-1 530
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-450-2501 3002 000
Rahoituksen rahavirta (C)14 495-25014 035470
  
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)14 52399313 9601 323
  
Rahavarat tilikauden alussa4 5374 1075 1003 776
Rahavarat tilikauden lopussa19 0605 10019 0605 099
Rahavarojen muutos14 52399313 9601 323

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1 000 euroa1-12/20211-12/2020
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.88
Osakepääoman korotus 31.8.720
Osakepääoma tilikauden lopussa808
Sidottu oma pääoma yhteensä808
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.360
Listautumisanti 16.11.14 9450
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa14 98047
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto yht.14 98047
Edellisten tilikausien voitto 1.1.6 9355 294
Jaetut osingot-2 210-1 530
Osakepääoman korotus 31.8.-720
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa4 6583 764
Tilikauden voitto/tappio2 2722 976
Vapaa oma pääoma yhteensä21 9116 786
Pääomalainat
Pääomalainat 1.1.2000
Pääomalainan siirto-2000
Pääomalainat tilikauden lopussa0200
Pääomalainat yhteensä0200
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ21 9916 994

VASTUUT

Konsernin vastuut12/202112/2020
Toimitilojen vastuut20040
Toimitilojen vuokravastuut < 1 v50
Toimitilojen vuokravastuut >1 v20540
Yhteensä
Leasingvastuut112
Leasingvastuut < 1 v00
Leasingvastuut >1 v069
Yhteensä181
Esineoikeudelliset vakuudet
Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi)*1 0731 073
Yrityskiinnitys emoyhtiö2 000500
Yhteensä3 0731 573

*Käteispanttien arvo vastaa pantattujen kiinteistöosakkeiden hankintahintaa

AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Myyntikate = Liikevaihto – Materiaalit ja palvelut

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu käyttökate = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset – Covid-19 eläkemaksun alennus – Business Finlandin tuki + M&A -kustannukset + IPO-kustannukset

Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut – Henkilöstökulut – Liiketoiminnan muut kulut – Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto/-tappio – Covid-19 eläkemaksun alennus – Business Finlandin tuki + M&A -kustannukset + IPO-kustannukset + konserniliikearvon poistot

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma +/- vähemmistöosuus x100 / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, % = (Lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset) x100 / Oma pääoma

Nettovelka = Lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos (EPS) = Tilikauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita’

KÄYTTÖKATTEEN JA LIIKEVOITON OIKAISUT

1 000 euroa10-12/202110-12/20201-12/20211-12/2020
Käyttökate (EBITDA)521 2604 2314 794
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta1,1 %34,5 %24,6 %35,3 %
Covid-19 eläkemaksun alennus0-330-89
Business Finland -tuki014-45-56
M&A and IPO -kustannukset1 21601 44934
Oikaistu käyttökate *1 2691 2415 6354 683
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta25,7 %33,9 %32,7 %34,5 %
1 000 euroa10-12/202110-12/20201-12/20211-12/2020
Liikevoitto (EBIT)-2981 0263 0703 906
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta-6,0 %28,1 %17,8 %28,7 %
Covid-19 eläkemaksun alennus0-330-89
Business Finland -tuki014-45-56
M&A and IPO -kustannukset1 21601 44934
Konserniliikearvon poistot288206937633
Oikaistu liikevoitto **1 2071 2135 4114 428
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta24,4 %33,2 %31,4 %32,6 %

* Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla
**Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna fuusioituneiden yhtiöiden poistoilla ja liikearvon poistolla sekä yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Liitteet

LemonTilinpaatostiedote2021

Lemonsoft Oyj’s financial information and Annual General Meeting in 2022

Lemonsoft Oyj's financial information and Annual General Meeting in 2022

Lemonsoft Oyj – Company Announcement – 20.12.2021 at 12.15 (EET)

Lemonsoft Oyj will publish the following financial information in 2022:

  • Financial Statements Bulletin January – December 2021 on Wednesday, 16.2.2022
  • Interim Report January – March 2022 on Wednesday. 27.4.2022
  • Half-year Report January-June 2022 on Friday, 22.7.2022
  • Interim Report January – September 2022 on Friday, 28.10.2022

The Annual Report for the year 2021 is estimated to be published during week 11.

Lemonsoft adheres to a 30-day silent period in its communication with investors and the media preceding the publication of the company’s interim reports, half-year report and financial statement bulletin.
Annual General Meeting is planned to be held on Tuesday, the 5th of April 2022. Lemonsoft’s Board of Directors will summon the meeting at a later date.

Further enquiries:

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Certified Advisor:

Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Lemonsoft Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2022

Lemonsoft Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2022

Lemonsoft Oyj – Yhtiötiedote – 20.12.2021 klo 12.15

Lemonsoft Oyj:n taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2022 on seuraava:

  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 keskiviikkona 16.2.2022
  • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022
  • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022

Lemonsoftin vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistaan arviolta viikolla 11.

Lemonsoft noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Lemonsoftin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.4.2022. Virallinen yhtiökokouskutsu esitetään myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lemonsoft Oyj – Johdon liiketoimet – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Johdon liiketoimet – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Johdon liiketoimet 30.11.2021
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rite Internet Ventures Holding AB
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Häggblom, Christoffer
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lemonsoft Oyj
LEI: 743700OHBVFFCVF69E45
____________________________________________

Ilmoituksen luonne: MUUTOS
Viitenumero: 743700OHBVFFCVF69E45_20211129172520_7
Muutoksen selostus:
Rite Internet Ventures Holding AB on Lemonsoftin listautumisannin yhteydessä myöntänyt Danske Bank AS, Suomen sivuliikkeelle option ostaa enintään 685 264 Lemonsoftin osaketta listautumisannin merkintähintaan yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Danske Bank ostaa Riteltä 685 264 Lemonsoftin osaketta lisäosakeoption mukaisesti.
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-11-25
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000512678
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 685 264 Yksikköhinta: 11,82 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 685 264 Keskihinta: 11,82 EUR
____________________________________________

Lisätietoja
Alpo Luostarinen, M&A Manager, Lemonsoft Oyj
Tel. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lemonsoft Oyj – Managers’ Transactions – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Managers' Transactions – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Managers' Transactions 30.11.2021
____________________________________________
Person subject to the notification requirement
Name: Rite Internet Ventures Holding AB
Position: Closely associated person
(X) Legal person

(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Häggblom, Christoffer
Position: Member of the Board

Issuer: Lemonsoft Oyj
LEI: 743700OHBVFFCVF69E45
____________________________________________

Notification type: AMENDMENT
Reference number: 743700OHBVFFCVF69E45_20211129172520_7
Amendment comment:
In connection with Lemonsoft's IPO, Rite Internet Ventures Holding AB has granted Danske Bank A/S, Finland Branch, an option to purchase a maximum of 685,264 Lemonsoft shares at the subscription price of the IPO solely to cover over-allotments. Danske Bank will purchase 685,264 Lemonsoft shares from Rite under the over-allotment option.
____________________________________________
Transaction date: 2021-11-25
Venue: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000512678
Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details
(1): Volume: 685,264 Unit price: 11.82 EUR

Aggregated transactions
(1): Volume: 685,264 Volume weighted average price: 11.82 EUR
____________________________________________

Further enquiries
Alpo Luostarinen, M&A Manager, Lemonsoft Oyj
Tel. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Lemonsoft Oyj: Exercise of over-allotment option and discontinuation of the stabilisation period

Company announcement 25 November 2021 at 7.00 p.m. EET

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN PART OR IN WHOLE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

With reference to the offering circular published by Lemonsoft Oyj (”Lemonsoft” or the “Company”) on 8 November 2021 and the stock exchange release published on 16 November 2021 regarding the result of the initial public offering of Lemonsoft (the “Offering”), Lemonsoft has received notification that Danske Bank A/S, Finland Branch (“Danske Bank”), acting as stabilising manager in the Offering, has decided to fully exercise the over-allotment option granted by Rite Internet Ventures Holding AB (”Rite”). The stabilisation period has been discontinued today. No stabilisation measures have been carried out during the stabilization period.

Rite has, in connection with the Offering, granted Danske Bank an option to purchase up to 685,264 shares in the Company at the subscription price of the Offering, in order to cover any over-allotments. Danske Bank purchases 685,264 shares in Lemonsoft from Rite in accordance with the over-allotment option. After exercising the over-allotment option, Rite’s ownership in the Company will be 7,940,498 shares, representing 43.5 percent of all shares in the Company.

Additional Information:

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Certified Adviser:

Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

More information available at www.lemonsoft.fi

IMPORTANT INFORMATION

This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.

The securities referred to herein may not be sold in the United States and such shares have not been registered or exempted from the requirement of registration under the U.S. Securities Act of 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, as amended). The Company does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.

The issue, purchase or sale of securities in the Offering are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company and the Sole Global Coordinator assume no responsibility in the event of a violation of such restriction, by any person.

This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by the Company in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In any EEA Member State other than Finland and in the United Kingdom, this announcement is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.

This announcement does not constitute an offer of the securities referred to herein to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom. In the United Kingdom, this announcement is being distributed to and is directed only at persons (i) who have professional experience in matters relating to investments which fall within the meaning of Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (ii) who are high net worth entities falling within Article 49 (2)(a) to (d) of the Order or (iii) to whom this announcement may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to, and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

This announcement is not a prospectus as set out in the Prospectus Regulation. Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness. The information in this announcement is subject to change.

This announcement is for information purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in any securities of the Company. The Sole Global Coordinator is acting exclusively for the Company and the Selling Shareholders and no one else in connection with the Offering. The Sole Global Coordinator will not regard any other party or person as its client in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other party or person for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Sole Global Coordinator or any of its directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from this announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Forward-Looking Statements

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “may”, “plan”, “estimate”, “will”, “should”, “could”, “aim” or “might”, or, in each case, their negative, or similar expressions. The forward-looking statements in this announcement are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurances that they will materialise or prove to be correct. Because these forward-looking statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of many factors. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events or circumstances. Undue reliance should not be placed on the forward-looking statements in this announcement. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Lemonsoft Oyj: Listautumisannin lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Yhtiötiedote 25.11.2021, klo 19.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Viitaten Lemonsoft Oyj:n (”Lemonsoft” tai ”Yhtiö”) 8.11.2021 päivättyyn esitteeseen ja 16.11.2021 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Lemonsoftin listautumisannin (“Listautumisanti“) lopputulosta, Lemonsoft on vastaanottanut tiedon, että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) on päättänyt käyttää Rite Internet Ventures Holding AB:n (”Rite”) myöntämän lisäosakeoption täysimääräisesti. Vakauttamisaika on keskeytetty tänään. Vakauttamistoimenpiteitä ei ole suoritettu vakauttamisaikana.

Rite on Listautumisannin yhteydessä myöntänyt Danske Bankille option ostaa enintään 685 264 Yhtiön osaketta Listautumisannin merkintähintaan yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Danske Bank ostaa Riteltä 685 264 Lemonsoftin osaketta lisäosakeoption mukaisesti. Lisäosakeoption käyttämisen jälkeen Rite omistaa 7 940 498 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 43,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätietoja antaa:

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoja Lemonsoftista

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lue lisää: www.lemonsoft.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U. S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)- (d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön ja Myyjien puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta osapuolta tai henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle osapuolelle tai henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ” aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ” suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

Lemonsoft Oyj’s ten largest shareholders after the completion of the initial public offering

Company announcement 23.11.2021 klo 17.15 (EET)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN PART OR IN WHOLE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

The ten largest registered shareholders of Lemonsoft Oyj (the “Company”) and their shares of ownership after the completion of the initial public offering are shown in the table below based on the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Oy. Shareholders’ holdings are presented based on information from the shareholders’ register as of 22 November 2021 and does not include the shareholders that are nominee registered.

ShareholdersNumber of Shares% of Shares and Votes (*)
Rite Internet Ventures Holding Ab7,940,498 (**)43.5
Joki-Hollanti Kari4,779,53326.2
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company549,9153.0
Mandatum Life440,2372.4
Evli Finnish Small Cap Fund210,8071.2
SEB Finland Small Cap200,0001.1
Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka Osake169,2040.9
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt169,2040.9
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva113,6680.6
Danske Invest Finnish Equity Fund65,0000.4
Ten largest registered shareholders, in total14,638,06680.1
Other shareholders3,635,66019.9
of which nominee-registered shares2,651,02214.5
In total18,273,726100.0

(*) The Company has a single series of shares, and each share entitles its holder to one vote in the General Meeting of Shareholders of the Company. Percentages are rounded numbers.
(**) Rite Internet Venture Holdings Ab (” Rite”) and Danske Bank A/S, Finland Branch (“Danske”) have entered into a share lending agreement in connection with the initial public offering of the Company on 17 November 2021, according to which Rite has lent 685,264 existing shares in the Company to Danske. The registered holdings of Rite, which amounts to 7,940,498 shares, does not include the lent shares.

Nominee-registered shares include the shareholdings of the following cornerstone investors: TIN Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, ODIN Fonder and Grenspecialisten. In the IPO, TIN Fonder was allocated 549,915 shares (3.0 % of the shares), Aeternum Capital was allocated 338,409 shares (1.9 % of the shares), Handelsbanken Fonder was allocated 338,409 shares (1.9 % of the shares), ODIN Fonder was allocated 338,409 shares (1.9 % of the shares) and Grenspecialisten 169,204 shares (0.9 % of the shares). It is the understanding of the company that the nominee-registered shares include the shares owned by the above-mentioned corner stone investors.

Additional Information:

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Certified Adviser:

Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

More information available at www.lemonsoft.fi

IMPORTANT INFORMATION

This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.

The securities referred to herein may not be sold in the United States and such shares have not been registered or exempted from the requirement of registration under the U.S. Securities Act of 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, as amended). The Company does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.

The issue, purchase or sale of securities in the Offering are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company and the Sole Global Coordinator assume no responsibility in the event of a violation of such restriction, by any person.

This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by the Company in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In any EEA Member State other than Finland and in the United Kingdom, this announcement is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.

This announcement does not constitute an offer of the securities referred to herein to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom. In the United Kingdom, this announcement is being distributed to and is directed only at persons (i) who have professional experience in matters relating to investments which fall within the meaning of Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (ii) who are high net worth entities falling within Article 49 (2)(a) to (d) of the Order or (iii) to whom this announcement may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to, and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

Any potential offering of the securities referred to in this announcement will be made by means of a prospectus. This announcement is not a prospectus as set out in the Prospectus Regulation. Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness. The information in this announcement is subject to change.

This announcement is for information purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in any securities of the Company. The Sole Global Coordinator is acting exclusively for the Company and the Selling Shareholders and no one else in connection with the Offering. The Sole Global Coordinator will not regard any other party or person as its client in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other party or person for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Sole Global Coordinator or any of its directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from this announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Forward-Looking Statements

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “may”, “plan”, “estimate”, “will”, “should”, “could”, “aim” or “might”, or, in each case, their negative, or similar expressions. The forward-looking statements in this announcement are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurances that they will materialise or prove to be correct. Because these forward-looking statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of many factors. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events or circumstances. Undue reliance should not be placed on the forward-looking statements in this announcement. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Lemonsoft Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Yhtiötiedote 23.11.2021 klo 17.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lemonsoft Oyj:n ("Yhtiö") kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistajien omistustiedot esitetään osakasluettelon 22.11.2021 tietojen perusteella eivätkä tiedot sisällä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia.

OsakkeenomistajaOsakkeiden lukumääräProsenttia osakkeista ja äänistä (*)
Rite Internet Ventures Holding Ab7 940 498 (**)43,5
Joki-Hollanti Kari4 779 53326,2
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen549 9153,0
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö440 2372,4
Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt210 8071,2
SEB Finland Small Cap200 0001,1
Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka Osake169 2040,9
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt169 2040,9
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva113 6680,6
Danske Invest Finnish Equity Fund65 0000,4
Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä14 638 06680,1
Muut osakkeenomistajat3 635 66019,9
joista hallintarekisteröityjä2 651 02214,5
Yhteensä18 273 726100,0

(*) Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet pyöristettyjä lukuja. 
(**) Rite Internet Venture Holdings Ab (”Rite”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske”) ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 17.11.2021 solmineet osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti Rite on lainannut Danskelle 685 264 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Riten rekisteröity omistus, joka on 7 940 498 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

Listautumisannissa allokoitiin osakkeita seuraaville ankkurisijoittajille: TIN Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, ODIN Fonder, tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot ja Grenspecialisten. TIN Fonderille allokoitiin listautumisen yhteydessä 549 915 osaketta (3,0 % osakkeista), Aeternum Capitalille 338 409 osaketta (1,9 % osakkeista), Handelsbanken Fonderille 338 409 osaketta (1,9 % osakkeista), ODIN Fonderille 338 409 osaketta (1,9 % osakkeista) ja Grenspecialistenille 169 204 osaketta (0,9 % osakkeista). Yhtiön käsityksen mukaan hallintarekisteröidyt osakkeet sisältävät edellä mainittujen ankkurisijoittajien omistamat osakkeet.

Lisätietoja antaa:

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoja Lemonsoftista

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lue lisää: www.lemonsoft.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U. S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)- (d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön ja Myyjien puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta osapuolta tai henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle osapuolelle tai henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ” aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ” suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

Lemonsoft Oyj – Managers’ Transactions – Miettinen-Lähde

Lemonsoft Oyj – Managers' Transactions 19.11.2021

Person subject to the notification requirement
Name: Saila Miettinen-Lähde
Position: Member of the Board/Deputy member

Issuer: Lemonsoft Oyj
LEI: 743700OHBVFFCVF69E45

Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 6672/5/4
____________________________________________

Transaction date: 2021-11-17
Venue: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000512678

Nature of the transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details (1): Volume: 1,696 Unit price: 10.64 EUR

Aggregated transactions (1): Volume: 1,696 Volume weighted average price: 10.64 EUR
____________________________________________

Further enquiries

Alpo Luostarinen, M&A Manager, Lemonsoft Oyj
Tel. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Investor
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Evästeasetukset

Evästeiden avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen. Kun hyväksyt evästeet, pystymme kehittämään sivumme käyttäjäkokemusta, sekä räätälöimään sinulle tarkoitettuja palveluita.

 

Lue lisää evästeistämme.