Tiedotteet

Lemonsoft Oyj ostaa laskun elinkaaren hallintaan keskittyvän ohjelmistoyhtiö Finvoicer Group Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa laskun elinkaaren hallinnassa tuomalla asiakkailleen entistä kattavammat ratkaisut laskujen välittämisestä muistutus- ja perintäpalveluun, laskurahoitukseen sekä sähköiseen taloushallintoon.
 
Finvoicer-konserni (”Finvoicer”) tarjoaa pilvipohjaista laskun elinkaaren hallintaan keskittyvää ohjelmistokokonaisuutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Finvoicerin ratkaisujen avulla yritykset voivat hoitaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen, maksuvalvonnan, tilityksen ja raportoinnin, muistutuksen, perinnän, kirjanpidon, palkanlaskennan ja tilinpäätöksen muodostamisen. Finvoicerin asiakkaina on yli 7 000 pk-yritystä sekä suoraan että kumppanitilitoimistojen kautta. Finvoicer työllistää yhteensä 40 asiantuntijaa Turun, Tampereen ja Jyväskylän toimipisteissään.

Finvoicer-konserniin kuuluvat emoyhtiö Finvoicer Group Oy:n lisäksi 100-prosenttisesti omistetut tytäryhtiöt, laskurahoitukseen keskittyvä Finvoicer Rahoitus Oy ja HelpostiLasku-brändillä laskutusohjelmistoa pienyrityksille tarjoava Billgo Oy. Konsernin Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukainen liikevaihto tilikaudella 1.12.2021-31.11.2022 oli noin 3,9  miljoonaa euroa (2021: 3,5), käyttökate 1,0 miljoonaa euroa (0,9) ja yhdistellyn taseen loppusumma 5,4 miljoonaa euroa (4,5). Vuonna 2022, konsernin liikevaihdosta 97 % oli jatkuvaa liikevaihtoa, josta sopimuspohjaista jatkuvaa liikevaihtoa oli 54 % ja transaktiopohjaista jatkuvaa liikevaihtoa 46 %. Finvoicer raportoidaan kesäkuusta 2023 alkaen osana Lemonsoft-konsernia. Konsernin operatiiviseen johtoon kuuluvat osakkaat Tuomas Koivisto ja Juha Juntikka jatkavat Finvoicerin palveluksessa ja Tuomas Koivisto jatkaa Finvoicer Group Oy:n toimitusjohtajana.

Finvoicer Group Oy:n osakekannan kauppahinta on 6,2 miljoonaa euroa ja kohteen nettovelaton hinta on 7,6 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksetaan kaupan allekirjoituksen yhteydessä 97 % käteisvastikkeella ja 3 % osakevastikkeella. Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Finvoicer -konsernin vuosien 2023-2025 taloudelliseen tulokseen. Lisäkauppahinta on enintään 3,3 miljoonaa euroa ja maksetaan toteutuessaan pääosin käteisvastikkeena. Yritysosto rahoitetaan osittain 6,8 miljoonan euron suuruisella lainalla.

Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti:
”Finvoicer on kasvanut viime vuosina vahvasti ja saavuttanut merkittävän kokoluokan laskujen elinkaaren hallinnassa. Pystymme jatkossa Finvoicerin kanssa tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavamman ratkaisukokonaisuuden laskujen elinkaaren hallinnan ja laskurahoituksen parissa. Saamme myös merkittävän määrän uusia asiakkaita, joille voimme tarjota laajan ohjelmistoratkaisuvalikoiman. Toivotan koko Finvoicerin tiimin lämpimästi tervetulleeksi.”

Finvoicer Group Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Koivisto:
”Yhteistyö Lemonsoftin kanssa antaa meille erinomaisia mahdollisuuksia lisätä ratkaisujen automaatiota ja laajentaa asiakkaille tarjottavaa kokonaisuutta. Käytämme osassa liiketoimintaamme jo valmiiksi Lemonsoftin ohjelmistoja, joten yhteistyön tiivistäminen tulee olemaan erittäin luontevaa. Lemonsoft on meille täydellinen kumppani ja odotan innolla, että pääsemme yhdessä luomaan jotain vielä hienompaa.”

Finvoicerin johtoon kuuluville osakkaille suunnattava osakeanti

Osana Finvoicerin ostoa Lemonsoft Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan yhteensä 23 986 Lemonsoft Oyj:n uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Finvoicerin johtoon kuuluvien osakkaiden merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on yrityskaupan toteuttaminen ja yhtiöön siirtyvien uusien avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen.

Osakkeiden merkintähinta on 8,15 euroa per osake, mikä vastaa Lemonsoft Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia ajalta 1.3.2023-31.3.2023. Osakeannin myötä Lemonsoft Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 18 562 185 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat noin 0,13 prosenttia Lemonsoft Oyj:n osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen.

Uudet osakkeet on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta viikolla 24.
Lemonsoft Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen nojalla.

Lemonsoft Oyj päivittää tulosennustettaan vuodelle 2023

Lemonsoft on yritysoston myötä päättänyt päivittää koko vuodelle 2023 annettua tulosennustetta liikevaihdon osalta.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2023

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2023 liikevaihto kasvaa 15-20 prosenttia verrattuna tilikauteen 2022, ja että oikaistu liikevoitto on 25-30 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2023.

Aikaisempi tulosennuste vuodelle 2023

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2023 liikevaihto kasvaa 10-20 prosenttia verrattuna tilikauteen 2022, ja että oikaistu liikevoitto on 25-30 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2023.
 
Lemonsoft Oyj
Hallitus