Lemonsoft Oyj ostaa Finazilla Oy:n ja päivittää vuoden 2022 tulosennustettaan

LEMONSOFT OYJ – SISÄPIIRITIETO – 8.7.2022 KLO 12.00

Lemonsoft Oyj ostaa liiketoimintatiedon raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Finazilla Oy:n koko osakekannan. Kaupan yhteydessä Finazilla Oy ostaa Finazilla Oy:n emoyhtiön, talousprosessien tehostamis- ja optimointipalvelua tarjoavan Taloushallintaan fi Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa talousjohtamisen ratkaisuissa tarjoamalla asiakkailleen entistä kattavammat työkalut toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan liiketoimintatiedon hallintaan ja taloudelliseen ennustamiseen.

Finazilla on pilvipohjainen budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun kehitetty helposti käyttöön otettava ohjelmistoratkaisu, joka on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa. Finazillan avulla yritykset voivat tulos- ja tasebudjettien ja kassavirtalaskelmien rakentamisen lisäksi budjetoida myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit osabudjettien avulla. Finazilla Oy:n asiakkaina on pk-yrityksiä sekä suoraan että kumppanitilitoimistojen kautta. Taloushallintaan fi Oy tarjoaa talousseurannan, raportoinnin ja analysoinnin palveluita pk-yrityksille Finazillan ohjelmistoratkaisua hyödyntäen. Ostetut liiketoiminnat työllistävät yhteensä 15 asiantuntijaa Jyväskylän toimipisteessään.

Ostokohteiden yhteenlaskettu liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 1,2 miljoonaa euroa (2020: 1,0) ja käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Ostokohteiden yhteenlasketusta liikevaihdosta oli vuonna 2021 yhtiöiden omien raportointiperiaatteiden mukaisesti SaaS-liikevaihtoa noin 47 %, muuta jatkuvalaskutteista liikevaihtoa 38 % ja käyttöönotto- ja lisäpalveluliikevaihtoa 15 %. Ostokohteet raportoidaan heinäkuusta 2022 alkaen osana Lemonsoft-konsernia. Ostokohteiden perustajat Juhamatti Hyyppä, Jari-Pekka Hyyppä ja Hannu Hyyppä jatkavat Finazilla Oy:n palveluksessa ja Juhamatti Hyyppä jatkaa Finazilla Oy:n toimitusjohtajana.

Ostokohteiden kokonaiskauppahinta on noin 2,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta noin 2,6 miljoonaa euroa sekä nettokassasta, joka on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvastikkeella kaupan allekirjoituksen yhteydessä. Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Finazilla Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan vuosien 2022-2025 liikevaihtoon. Lisäkauppahinta on enintään 1,5 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan lisäkauppahinta maksetaan 50 % käteisvastikkeena ja 50 % osakevastikkeena.

Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti:

”Olemme tyytyväisiä saadessamme Finazillan kautta entistä kattavammat työkalut liiketoimintatiedon hallintaan ja taloudelliseen ennustamiseen. Yritysten tiedontarve kasvaa jatkuvasti ja me haluamme tuoda nämä tiedot helposti saataville, sekä palveluna että kattavien raporttien kautta. Uskon, että tämä hyödyttää kaikkia asiakastoimialojamme. ”

Finazilla Oy:n toimitusjohtaja Juhamatti Hyyppä:

”Olemme iloisia voidessamme olla osa isompaa yksikköä, joka on halukas kehittämään ja jalostamaan aloittamaamme työtä. Olemme luoneet vahvan ratkaisun asiakkaitamme varten ja pääsemme nyt laajentamaan asiakaskuntaamme sekä täydentämään Lemonsoftin jo ennestään kattavaa tarjoomaa.”

Ostokohteiden yhteenlasketut avainluvut

Tuloslaskelma (1 000 euroa)20212020
Liikevaihto1 2031 018
Käyttökate210196
Liikevoitto129116
 
Tase (1 000 euroa)31.12.202131.12.2020
Vastaavaa  
Pysyvät vastaavat140179
Lyhytaikaiset saamiset9788
Rahat ja pankkisaamiset241182
Vastaavaa yhteensä478449
 
Vastattavaa
Oma pääoma392379
Lyhytaikainen vieras pääoma8670
Vastattavaa yhteensä478449

Lemonsoft Oyj päivittää tulosennustettaan vuodelle 2022

Lemonsoft on yritysoston myötä päättänyt päivittää koko vuodelle 2022 annettua tulosennustetta.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 30-36 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 28-33 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Aikaisempi tulosennuste (julkaistu Logentia Oy:n oston yhteydessä 6.5.2022)

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 26-32 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Lemonsoft Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lemonsoft Oyj acquires Finazilla Oy and updates its profit forecast for 2022

LEMONSOFT OYJ – INSIDE INFORMATION – 8.7.2022 AT 12.00 EET

Lemonsoft Oyj acquires the entire share capital of Finazilla Oy, a software company specializing in business reporting, budgeting and forecasting. In connection with the transaction, Finazilla Oy acquires the business of Finazilla Oy’s parent company, Taloushallintaan fi Oy, which offers financial process optimization and enhancement services with Finazilla’s software. With the acquisition, Lemonsoft strengthens its offering in financial management solutions by offering its customers more comprehensive tools for managing the business information from ERP systems and for financial forecasting.

Finazilla is a cloud software solution for budgeting, reporting and continuous business planning, suitable for companies of all sizes for which financial planning and its active monitoring are part of decision-making. With Finazilla, companies can build profit and loss, balance sheet and cash flow budgets, in addition to sub-budgets for sales, purchases, personnel and investments. Finazilla Oy's customers are SMEs both directly and through partnering accounting firms. Taloushallintaan fi Oy offers financial monitoring, reporting and analysis services to SMEs utilizing Finazilla's software solution. The acquired businesses employ a total of 15 employees in their Jyväskylä office.

The combined net sales of the acquired businesses for the financial year ended 31 December 2021 were EUR 1.2 million (2020: 1.0) and EBITDA was EUR 0.2 million (2020: 0.2). According to the companies’ own reporting principles, 47% of the combined net sales in 2021 was SaaS revenue, 38% other recurring revenue and 15% implementation and additional services. The acquired businesses will be reported as part of Lemonsoft Group as of July 2022. The founders of the acquired businesses, Juhamatti Hyyppä, Jari-Pekka Hyyppä and Hannu Hyyppä, will continue in Finazilla Oy’s service and Juhamatti Hyyppä will continue as CEO of Finazilla Oy.

The total purchase price of the acquired businesses is approximately EUR 2.8 million. The purchase price consists of a debt-free enterprise value of EUR 2.6 million and a net cash of approximately EUR 0.2 million. The purchase price will be paid in cash at signing. In addition, the parties have agreed on an additional purchase price based on Finazilla Oy's net sales for 2022-2025. The additional purchase price amounts to a maximum of EUR 1.5 million, and if realized, 50% of the additional purchase price will be paid in cash and 50% in new shares issued by Lemonsoft Oyj.

Kari Joki-Hollanti, CEO of Lemonsoft:

"We are pleased to obtain more comprehensive tools for business information management and financial forecasting through Finazilla. Companies' need for information is constantly growing and we want to make this information easily available, both as a service and through comprehensive reports. I believe this will benefit all our customer industries."

Juhamatti Hyyppä, CEO of Finazilla Oy:

"We are happy to be part of a larger unit that wants to develop and build on the work we have started. We have created a strong solution for our customers and now we can expand our customer base and complement Lemonsoft's already comprehensive offering."

The combined key figures for the acquired businesses

Income statement (EUR 1,000)20212020
Net sales1,2031,018
EBITDA210196
EBIT129116
 
Balance sheet (EUR 1,000)31.12.202131.12.2020
Assets  
Long-term assets140179
Short-term assets9788
Cash and cash equivalents241182
Assets total478449
 
Liabilities
Equity392379
Short-term liabilities8670
Equity and liabilities total478449

Lemonsoft Oyj updates its profit forecast for 2022

Along with the acquisition, Lemonsoft has decided to raise its profit forecast for 2022.

Updated profit forecast for 2022

Lemonsoft estimates that the net sales for the financial year 2022 will increase by 30-36 percent compared to the financial year 2021, and that adjusted EBIT will be 28-33 percent of net sales in 2022.

Earlier profit forecast (published in connection with the acquisition of Logentia Oy on 6 May 2022)

Lemonsoft estimates that the net sales for the financial year 2022 will increase by 26-32 percent compared to the financial year 2021, and that adjusted EBIT will be 30-35 percent of net sales in 2022.

Lemonsoft Oyj

Board of Directors

Further information

Kari Joki-Hollanti
CEO
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Certified advisor
Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft Oyj

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the company to provide its customers with holistic service. The company’s standardized and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. The company’s customer base consists of from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting industries.

Lemonsoft Oyj completes the acquisition of Logentia Oy and directs a share issue to the sellers

LEMONSOFT OYJ – COMPANY ANNOUNCEMENT – 31.5.2022 AT 12.30 EET

On 6 May 2022, Lemonsoft Oyj announced that it had signed a share purchase agreement, according to which it will purchase the entire share capital of the software company Logentia Oy. Lemonsoft Oyj’s Board of Directors has today confirmed that all the conditions have been met and decided to complete the acquisition.

As part of the completion, Lemonsoft Oyj’s Board of Directors has decided on a directed share issue, in which a total of 119,714 new Lemonsoft Oyj shares will be offered for subscription to Logentia Oy's shareholders transferring to Lemonsoft Oyj. There is a weighty financial reason for the company to derogate from the shareholder's pre-emptive subscription right, as the purpose of the directed issue is to complete the acquisition and to incentivize and commit the key personnel to the company.

Lemonsoft Oyj’s Board of Directors has approved the subscriptions. The subscription price is EUR 12.53 per share, which corresponds to the volume-weighted average price of Lemonsoft Oyj’s share for the 30 days prior to the signing of the share purchase agreement. As a result of the share issue, the total number of Lemonsoft Oyj’s outstanding shares will increase to 18,393,440 shares. The shares to be subscribed for in the directed share issue are subject to a transfer restriction according to the share purchase agreement.

The new shares have been notified for registration in the trade register, and the shares will be admitted to trading, together with the existing shares, on Nasdaq First North Growth Market Finland marketplace approximately on week 24.

The decision on the directed issue is based on the authorization given by the Annual General Meeting on 5 April 2022.

Lemonsoft Oyj

Board of Directors

Further information

Kari Joki-Hollanti
CEO
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Certified advisor
Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft Oyj

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the company to provide its customers with holistic service. The company’s standardized and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. The Company’s customer base consists of customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Lemonsoft Oyj toteuttaa Logentia Oy:n oston ja suuntaa myyjille osakeannin

LEMONSOFT OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 31.5.2022 KLO 12.30

Lemonsoft Oyj tiedotti 6.5.2022 allekirjoittaneensa osakekauppakirjan, jonka mukaisesti se ostaa ohjelmistoyhtiö Logentia Oy:n koko osakekannan. Lemonsoft Oyj:n hallitus on tänään vahvistanut kaikkien yritysjärjestelyä koskevien edellytysten täyttyneen ja päättänyt sen täytäntöönpanosta.

Osana täytäntöönpanoa Lemonsoft Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan yhteensä 119 714 Lemonsoft Oyj:n uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiöön siirtyvien Logentia Oy:n osakkaiden merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on yrityskaupan toteuttaminen ja yhtiöön siirtyvien uusien avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen.

Lemonsoft Oyj:n hallitus on hyväksynyt tehdyt merkinnnät. Osakkeiden merkintähinta on 12,53 euroa per osake, mikä vastaa Lemonsoft Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 30 päivän ajalta ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Osakeannin myötä Lemonsoft Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 18 393 440 osakkeeseen. Suunnatussa osakeannissa merkittäviin osakkeisiin kohdistuu osakekauppakirjan mukainen luovutusrajoitus.

Uudet osakkeet on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta viikolla 24.

Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antamaan valtuutukseen.

Lemonsoft Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Correction: Lemonsoft Oyj acquires Logentia Oy and raises its net sales growth forecast for 2022

Correction: The word "Inside Information" was missing from the original announcement. The correction announcement includes the fact that it was inside information.

LEMONSOFT OYJ – INSIDE INFORMATION – 6.5.2022 AT 10.00 EET

Lemonsoft Oyj acquires the entire share capital of Logentia Oy, a software company that specializes in the optimization of transportation costs in industrial and wholesale industries. With the acquisition, Lemonsoft strengthens its offering in industrial manufacturing and wholesale businesses and will offer its customers more possibilities to streamline their business processes by optimizing the use of transportation services. Lemonsoft Oyj and Logentia Oy’s owners have signed the share purchase agreement on 6 May 2022 and the transaction is expected to be completed on 31 May 2022.

Logentia Oy is a software and expert company specialized in managing transports by offering full benefits of visibility in transport agreements to its customers in industrial and wholesales industries as well as for online retail stores. The software optimizes the transport selection, eliminates invoicing errors, improves the reliability of delivery, and reduces the time taken to manage transportations. Logentia Oy has a strong position in optimizing transport services in Finland and is growing in other Nordic countries. The company has 13 employees in its Helsinki office.

Logentia Oy's revenues for the financial year ended 31 December 2021 were EUR 1.5 million (2020: 1.3) and operating profit was EUR 0.7 million (2020: 0.6). More than half of Logentia Oy's revenue is recurring. The balance sheet total on 31 December 2021 was EUR 3.5 million. Non-operating fixed assets of EUR 2.6 million and corresponding non-current liabilities of EUR 0.9 million will be excluded from the transaction.

Logentia Oy will be reported as part of Lemonsoft Group as of 1 June 2022. The founders of Logentia Oy, Tapio Teppo and Eero Valovirta, will continue in the company's service and Tapio Teppo will continue as the CEO of Logentia Oy.

The purchase price of Logentia Oy's entire share capital is approximately EUR 7.8 million. The purchase price consists of a debt-free enterprise value of EUR 6.0 million and a net cash of approximately EUR 1.8 million. 75 percent of the purchase price will be paid in cash and 25 percent in new shares issued by Lemonsoft Oyj. The subscription price for the new shares to be issued is EUR 12.53, based on the volume-weighted average price of the Lemonsoft Oyj’s share on 30-day period preceding the signing of the share purchase agreement. The new shares to be issued in connection with the execution of the transaction correspond to approximately 0.66% of Lemonsoft Oyj’s current shares outstanding.

In addition, the parties have agreed on an additional purchase price based on Logentia Oy's financial results for 2022-2023. The additional purchase price amounts to a maximum of EUR 1.0 million, and if realized, will be paid entirely as share consideration by the end of February 2024.

Kari Joki-Hollanti, CEO of Lemonsoft

“We have already been co-operating with Logentia, and this acquisition will deepen our cooperation further. We are now able to offer our customers more tools to enhance their business. Logentia’s software is modern and very well developed, and we believe that our customers will value the savings achieved in costs and resources by these services. We are also happy to bring in more high-class professionals to Lemonsoft and wish them all welcome.”

Tapio Teppo, CEO of Logentia Oy

“Lemonsoft is a good partner for us, and we will now have the opportunity to be a part of a growing and dynamic company where we can keep on developing Logentia’s software also in the future. We see this transaction as an excellent opportunity to provide Lemonsoft’s wider offering also for our existing customers, together with the support and benefits of a larger organization. I trust that this makes us even stronger and that we will be able to bring cost efficiency to an even wider range of companies.”

Logentia Oy Key figures

Income statement (EUR 1,000)20212020
Net sales1,5411,255
EBITDA753576
EBITDA, % of net sales48.9 %45.9 %
EBIT737569
EBIT, % of net sales47.8 %45.3 %
 
Balance sheet (EUR 1,000)31.12.202131.12.2020
Assets  
Non-current assets2,6321,534
Current assets640467
Cash and cash equivalents21384
Assets total3,4852,086
 
Equity and liabilities
Equity1,6951,179
Non-current liabilities857263
Current liabilities934644
Equity and liabilities total3,4852,086

Non-operating fixed assets of EUR 2.6 million and corresponding non-current liabilities of EUR 0.9 million will be excluded from the transaction.

Lemonsoft Oyj updates its profit forecast for 2022

Assuming that the transaction is completed as planned, Lemonsoft has decided to raise its profit forecast for 2022. The reason for the increase is the acquisition of Logentia Oy.

Updated profit forecast for 2022

Lemonsoft estimates that the net sales for the financial year 2022 will increase by 26-32 percent compared to the financial year 2021, and that adjusted EBIT will be 30-35 percent of net sales in 2022.

Earlier profit forecast (published 16 February 2022)

Lemonsoft estimates that the net sales for the financial year 2022 will increase by 23-28 percent compared to the financial year 2021, and that adjusted EBIT will be 30-35 percent of net sales in 2022.

Lemonsoft Oyj

Board of Directors

Further information

Kari Joki-Hollanti
CEO
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Certified advisor
Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft Oyj

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the company to provide its customers with holistic service. The company’s standardized and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the company’s customer base consists of over 7,000 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Get to know us better at http://www.lemonsoft.fi.

Korjaus: Lemonsoft Oyj ostaa Logentia Oy:n ja nostaa vuoden 2022 liikevaihtoennustettaan

Korjaus: Alkuperäisestä tiedotteesta puuttui sana "Sisäpiiritieto". Korjaustiedotteessa on lisätty tieto siitä että kyse oli sisäpiiritiedosta.

LEMONSOFT OYJ – SISÄPIIRITIETO – 6.5.2022 KLO 10.00

Lemonsoft Oyj ostaa teollisuuden ja tukkukaupan kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Logentia Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla ja tarjoaa asiakkailleen lisää mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa optimoimalla kuljetuspalveluiden käyttöä. Lemonsoft Oyj ja Logentia Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan 6.5.2022 ja kaupan täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 31.5.2022.

Logentia Oy on kuljetusten hallinnan ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa kuljetussopimusten läpinäkyvyyden tuomat hyödyt teollisuudelle, tukkukauppiaille ja verkossa toimiville vähittäiskauppiaille. Järjestelmä optimoi kuljetusvalinnan, eliminoi laskutusvirheitä, parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää kuljetusten hallintaan kuluvaa aikaa. Logentialla on vahva asema kuljetuspalveluiden optimointiin liittyen Suomessa sekä kasvavasti myös muissa Pohjoismaissa. Yhtiö työllistää yhteensä 13 asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään.

Logentia Oy:n liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli 1,5 miljoonaa euroa (2020: 1,3) ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (2020: 0,6). Logentian liikevaihdosta yli puolet on jatkuvalaskutteista liikevaihtoa. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 3,5 miljoonaa euroa. Kaupan ulkopuolelle jäävät liiketoimintaan kuulumattomat pysyvät vastaavat 2,6 miljoonaa euroa ja vastaava pitkäaikainen vieras pääoma 0,9 miljoonaa euroa.

Logentia Oy raportoidaan 1.6.2022 alkaen osana Lemonsoft-konsernia. Logentia Oy:n perustajat Tapio Teppo ja Eero Valovirta jatkavat yhtiön palveluksessa ja Tapio Teppo jatkaa Logentia Oy:n toimitusjohtajana.

Logentia Oy:n koko osakekannan kauppahinta on noin 7,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,0 miljoonaa euroa sekä nettokassasta, joka on noin 1,8 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksetaan 75 prosenttia käteisvastikkeena ja 25 prosenttia Lemonsoft Oyj:n uusina osakkeina. Annettavien uusien osakkeiden merkintähinta on 12,53 euroa, joka vastaa Lemonsoft Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 30 päivän ajalta ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Täytäntöönpanon yhteydessä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 0,66 % Lemonsoft Oyj:n nykyisestä osakemäärästä.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Logentia Oy:n vuosien 2022-2023 taloudelliseen tulokseen. Lisäkauppahinta on enintään 1,0 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan se maksetaan kokonaisuudessaan osakevastikkeena vuoden 2024 helmikuun loppuun mennessä.

Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti:

”Olemme tehneet Logentian kanssa yhteistyötä jo aiemmin, ja tämä kauppa syventää sitä entisestään. Voimme nyt tarjota asiakkaillemme lisää työkaluja heidän liiketoimintansa parhaaksi. Logentian ratkaisut ovat moderneja ja erittäin hyvin toteutettuja, ja uskommekin asiakkaidemme arvostavan palveluiden kautta saatavien kustannusten ja resurssien säästöjä. Olemme myös iloisia saadessamme lisää ammattilaisia joukkoomme ja toivotamme logentialaiset tervetulleiksi.”

Logentia Oy:n toimitusjohtaja Tapio Teppo:

”Lemonsoft on meille hyvä kumppani ja nyt pääsemme itsekin osaksi kasvavaa ja dynaamista yhtiötä, jossa Logentian ohjelmistoja on hyvä kehittää jatkossakin. Näemme yrityskaupan oivallisena mahdollisuutena tuoda myös omille asiakkaillemme Lemonsoftin laajan tarjooman sekä isomman organisaation tuen ja hyödyt. Uskon, että yrityskaupan myötä olemme entistäkin vahvempia ja voimme tuoda yhä useammalle yritykselle kustannustehokkuutta.”

Logentia Oy:n avainluvut

Tuloslaskelma (1 000 euroa)20212020
Liikevaihto1 5411 255
Käyttökate753576
Käyttökate-%48,9 %45,9 %
Liikevoitto737569
Liikevoitto-%47,8 %45,3 %
 
Tase (1 000 euroa)31.12.202131.12.2020
Vastaavaa  
Pysyvät vastaavat2 6321 534
Lyhytaikaiset saamiset640467
Rahat ja pankkisaamiset21384
Vastaavaa yhteensä3 4852 086
 
Vastattavaa
Oma pääoma1 6951 179
Pitkäaikainen vieras pääoma857263
Lyhytaikainen vieras pääoma934644
Vastattavaa yhteensä3 4852 086

Kaupan ulkopuolelle jäävät liiketoimintaan kuulumattomat pysyvät vastaavat 2,6 miljoonaa euroa ja vastaava pitkäaikainen vieras pääoma 0,9 miljoonaa euroa.

Lemonsoft Oyj päivittää tulosennustettaan vuodelle 2022

Olettaen, että kauppa toteutuu suunnitellusti, Lemonsoft on päättänyt nostaa koko vuodelle 2022 annettua tulosennustetta liikevaihdon kasvun osalta. Noston syynä on Logentia Oy:n osto.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 26-32 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Aikaisempi tulosennuste (julkaistu 16.2.2022)

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Lemonsoft Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.

Lemonsoft Oyj ostaa Logentia Oy:n ja nostaa vuoden 2022 liikevaihtoennustettaan

LEMONSOFT OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 6.5.2022 KLO 10.00

Lemonsoft Oyj ostaa teollisuuden ja tukkukaupan kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Logentia Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla ja tarjoaa asiakkailleen lisää mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa optimoimalla kuljetuspalveluiden käyttöä. Lemonsoft Oyj ja Logentia Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan 6.5.2022 ja kaupan täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 31.5.2022.

Logentia Oy on kuljetusten hallinnan ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa kuljetussopimusten läpinäkyvyyden tuomat hyödyt teollisuudelle, tukkukauppiaille ja verkossa toimiville vähittäiskauppiaille. Järjestelmä optimoi kuljetusvalinnan, eliminoi laskutusvirheitä, parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää kuljetusten hallintaan kuluvaa aikaa. Logentialla on vahva asema kuljetuspalveluiden optimointiin liittyen Suomessa sekä kasvavasti myös muissa Pohjoismaissa. Yhtiö työllistää yhteensä 13 asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään.

Logentia Oy:n liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli 1,5 miljoonaa euroa (2020: 1,3) ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (2020: 0,6). Logentian liikevaihdosta yli puolet on jatkuvalaskutteista liikevaihtoa. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 3,5 miljoonaa euroa. Kaupan ulkopuolelle jäävät liiketoimintaan kuulumattomat pysyvät vastaavat 2,6 miljoonaa euroa ja vastaava pitkäaikainen vieras pääoma 0,9 miljoonaa euroa.

Logentia Oy raportoidaan 1.6.2022 alkaen osana Lemonsoft-konsernia. Logentia Oy:n perustajat Tapio Teppo ja Eero Valovirta jatkavat yhtiön palveluksessa ja Tapio Teppo jatkaa Logentia Oy:n toimitusjohtajana.

Logentia Oy:n koko osakekannan kauppahinta on noin 7,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,0 miljoonaa euroa sekä nettokassasta, joka on noin 1,8 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksetaan 75 prosenttia käteisvastikkeena ja 25 prosenttia Lemonsoft Oyj:n uusina osakkeina. Annettavien uusien osakkeiden merkintähinta on 12,53 euroa, joka vastaa Lemonsoft Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 30 päivän ajalta ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Täytäntöönpanon yhteydessä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 0,66 % Lemonsoft Oyj:n nykyisestä osakemäärästä.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Logentia Oy:n vuosien 2022-2023 taloudelliseen tulokseen. Lisäkauppahinta on enintään 1,0 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan se maksetaan kokonaisuudessaan osakevastikkeena vuoden 2024 helmikuun loppuun mennessä.

Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti:

”Olemme tehneet Logentian kanssa yhteistyötä jo aiemmin, ja tämä kauppa syventää sitä entisestään. Voimme nyt tarjota asiakkaillemme lisää työkaluja heidän liiketoimintansa parhaaksi. Logentian ratkaisut ovat moderneja ja erittäin hyvin toteutettuja, ja uskommekin asiakkaidemme arvostavan palveluiden kautta saatavien kustannusten ja resurssien säästöjä. Olemme myös iloisia saadessamme lisää ammattilaisia joukkoomme ja toivotamme logentialaiset tervetulleiksi.”

Logentia Oy:n toimitusjohtaja Tapio Teppo:

”Lemonsoft on meille hyvä kumppani ja nyt pääsemme itsekin osaksi kasvavaa ja dynaamista yhtiötä, jossa Logentian ohjelmistoja on hyvä kehittää jatkossakin. Näemme yrityskaupan oivallisena mahdollisuutena tuoda myös omille asiakkaillemme Lemonsoftin laajan tarjooman sekä isomman organisaation tuen ja hyödyt. Uskon, että yrityskaupan myötä olemme entistäkin vahvempia ja voimme tuoda yhä useammalle yritykselle kustannustehokkuutta.”

Logentia Oy:n avainluvut

Tuloslaskelma (1 000 euroa)20212020
Liikevaihto1 5411 255
Käyttökate753576
Käyttökate-%48,9 %45,9 %
Liikevoitto737569
Liikevoitto-%47,8 %45,3 %
 
Tase (1 000 euroa)31.12.202131.12.2020
Vastaavaa  
Pysyvät vastaavat2 6321 534
Lyhytaikaiset saamiset640467
Rahat ja pankkisaamiset21384
Vastaavaa yhteensä3 4852 086
 
Vastattavaa
Oma pääoma1 6951 179
Pitkäaikainen vieras pääoma857263
Lyhytaikainen vieras pääoma934644
Vastattavaa yhteensä3 4852 086

Kaupan ulkopuolelle jäävät liiketoimintaan kuulumattomat pysyvät vastaavat 2,6 miljoonaa euroa ja vastaava pitkäaikainen vieras pääoma 0,9 miljoonaa euroa.

Lemonsoft Oyj päivittää tulosennustettaan vuodelle 2022

Olettaen, että kauppa toteutuu suunnitellusti, Lemonsoft on päättänyt nostaa koko vuodelle 2022 annettua tulosennustetta liikevaihdon kasvun osalta. Noston syynä on Logentia Oy:n osto.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 26-32 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Aikaisempi tulosennuste (julkaistu 16.2.2022)

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Lemonsoft Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.

Lemonsoft Oyj acquires Logentia Oy and raises its net sales growth forecast for 2022

LEMONSOFT OYJ – COMPANY ANNOUNCEMENT – 6.5.2022 AT 10.00 EET

Lemonsoft Oyj acquires the entire share capital of Logentia Oy, a software company that specializes in the optimization of transportation costs in industrial and wholesale industries. With the acquisition, Lemonsoft strengthens its offering in industrial manufacturing and wholesale businesses and will offer its customers more possibilities to streamline their business processes by optimizing the use of transportation services. Lemonsoft Oyj and Logentia Oy’s owners have signed the share purchase agreement on 6 May 2022 and the transaction is expected to be completed on 31 May 2022.

Logentia Oy is a software and expert company specialized in managing transports by offering full benefits of visibility in transport agreements to its customers in industrial and wholesales industries as well as for online retail stores. The software optimizes the transport selection, eliminates invoicing errors, improves the reliability of delivery, and reduces the time taken to manage transportations. Logentia Oy has a strong position in optimizing transport services in Finland and is growing in other Nordic countries. The company has 13 employees in its Helsinki office.

Logentia Oy's revenues for the financial year ended 31 December 2021 were EUR 1.5 million (2020: 1.3) and operating profit was EUR 0.7 million (2020: 0.6). More than half of Logentia Oy's revenue is recurring. The balance sheet total on 31 December 2021 was EUR 3.5 million. Non-operating fixed assets of EUR 2.6 million and corresponding non-current liabilities of EUR 0.9 million will be excluded from the transaction.

Logentia Oy will be reported as part of Lemonsoft Group as of 1 June 2022. The founders of Logentia Oy, Tapio Teppo and Eero Valovirta, will continue in the company's service and Tapio Teppo will continue as the CEO of Logentia Oy.

The purchase price of Logentia Oy's entire share capital is approximately EUR 7.8 million. The purchase price consists of a debt-free enterprise value of EUR 6.0 million and a net cash of approximately EUR 1.8 million. 75 percent of the purchase price will be paid in cash and 25 percent in new shares issued by Lemonsoft Oyj. The subscription price for the new shares to be issued is EUR 12.53, based on the volume-weighted average price of the Lemonsoft Oyj’s share on 30-day period preceding the signing of the share purchase agreement. The new shares to be issued in connection with the execution of the transaction correspond to approximately 0.66% of Lemonsoft Oyj’s current shares outstanding.

In addition, the parties have agreed on an additional purchase price based on Logentia Oy's financial results for 2022-2023. The additional purchase price amounts to a maximum of EUR 1.0 million, and if realized, will be paid entirely as share consideration by the end of February 2024.

Kari Joki-Hollanti, CEO of Lemonsoft

“We have already been co-operating with Logentia, and this acquisition will deepen our cooperation further. We are now able to offer our customers more tools to enhance their business. Logentia’s software is modern and very well developed, and we believe that our customers will value the savings achieved in costs and resources by these services. We are also happy to bring in more high-class professionals to Lemonsoft and wish them all welcome.”

Tapio Teppo, CEO of Logentia Oy

“Lemonsoft is a good partner for us, and we will now have the opportunity to be a part of a growing and dynamic company where we can keep on developing Logentia’s software also in the future. We see this transaction as an excellent opportunity to provide Lemonsoft’s wider offering also for our existing customers, together with the support and benefits of a larger organization. I trust that this makes us even stronger and that we will be able to bring cost efficiency to an even wider range of companies.”

Logentia Oy Key figures

Income statement (EUR 1,000)20212020
Net sales1,5411,255
EBITDA753576
EBITDA, % of net sales48.9 %45.9 %
EBIT737569
EBIT, % of net sales47.8 %45.3 %
 
Balance sheet (EUR 1,000)31.12.202131.12.2020
Assets  
Non-current assets2,6321,534
Current assets640467
Cash and cash equivalents21384
Assets total3,4852,086
 
Equity and liabilities
Equity1,6951,179
Non-current liabilities857263
Current liabilities934644
Equity and liabilities total3,4852,086

Non-operating fixed assets of EUR 2.6 million and corresponding non-current liabilities of EUR 0.9 million will be excluded from the transaction.

Lemonsoft Oyj updates its profit forecast for 2022

Assuming that the transaction is completed as planned, Lemonsoft has decided to raise its profit forecast for 2022. The reason for the increase is the acquisition of Logentia Oy.

Updated profit forecast for 2022

Lemonsoft estimates that the net sales for the financial year 2022 will increase by 26-32 percent compared to the financial year 2021, and that adjusted EBIT will be 30-35 percent of net sales in 2022.

Earlier profit forecast (published 16 February 2022)

Lemonsoft estimates that the net sales for the financial year 2022 will increase by 23-28 percent compared to the financial year 2021, and that adjusted EBIT will be 30-35 percent of net sales in 2022.

Lemonsoft Oyj

Board of Directors

Further information

Kari Joki-Hollanti
CEO
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Certified advisor
Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft Oyj

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the company to provide its customers with holistic service. The company’s standardized and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the company’s customer base consists of over 7,000 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Get to know us better at http://www.lemonsoft.fi.

Lemonsoft Oyj:n vuosikertomus on julkaistu

LEMONSOFT OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 18.3.2022 KLO 10.00
 
Lemonsoft Oyj on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi/

Vuosikertomus sekä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat myös tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
toimitusjohtaja
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 40 768 1415

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj has published the Annual Report for 2021

LEMONSOFT OYJ – COMPANY ANNOUNCEMENT – 18.3.2022 AT 10.00 EET
 
Lemonsoft Oyj has published the Annual Report for 2021 together with the Report of the Board of Directors and the Financial Statement for 2021.

The material can be found on https://investors.lemonsoft.fi/, and also enclosed.

Contacts:

Kari Joki-Hollanti
CEO
kari.joki-hollanti@lemonsoft.fi
+358 40 768 1415

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi
+358 50 911 3507,

Certified Adviser:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Investor
Evästeasetukset

Evästeiden avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen. Kun hyväksyt evästeet, pystymme kehittämään sivumme käyttäjäkokemusta, sekä räätälöimään sinulle tarkoitettuja palveluita.

 

Lue lisää evästeistämme.